赤云(黃曉明 飾)身亡木青寞歸隱

木青寞帶領宣陽大軍出城，浩浩蕩蕩奔赴戰場，玄牧大軍即將與宣陽大軍進行最后一戰，誰勝誰敗不得而知。

宣陽王(張雙利 飾)擔心女兒木青寞敵不過赤云，劫持了涵宴，逼晟侖出兵。晟侖雖然擔心涵宴的安危，但他搖擺不定遲疑不決。

木青寞不敵赤云的大軍，只好向晟侖求助，晟侖對木青寞依然懷有愛意，經過堅難的思想掙扎，他同意出兵幫助宣陽對付玄牧。

玄牧大軍高手猛將如云，宣陽軍隊完全不是玄牧大軍的對手，如果沒有晟侖加入到宣陽大軍中，宣陽大軍早就戰敗了。

玄牧大軍不敵凌云大軍，赤云帶領軍隊撤往天水山。宣陽王沒有追趕赤云，他之前上過赤云的當，不敢再輕易追趕赤云了。晟侖帶兵殺向天水山，與玄牧大軍進行殊死拼殺，景時(沈泰 飾)心知自己可能命將不保，事先向云桑傳了消息，透露自己是景時。云桑得知景時就是雨塵，心急如焚擔心景時的安危。

玄牧大軍與凌云大軍在天水山血戰，木青寞擔心女兒成為孤兒，委托晟侖好好撫養女兒諾夙。晟侖一直把諾夙視為己出，早就把諾夙當成了親生女兒，他向木青寞保證，以后會好好撫養諾夙。

凌云大軍與玄牧大軍殺得難分難解，木青寞為了阻攔雙方同歸于盡，決定利用體內的虞淵之力。木青寞飛到空中，動用了虞淵之力，吸走了正在地上交戰的士兵的武器，士兵們的武器全被木青寞吸走了，無法再拼殺。

赤云心知自己已經沒有回頭路了，如果不與宣陽決一死戰就無顏面對遇害的浩許(林世杰 飾)等人。他拿出了玉夫人贈送的盤古弓，向木青寞射了一箭，把自己的心射到了木青寞的體內。

景時在戰場上遇害，身體化為了一只蝴蝶，云桑來到戰場上找到了景時化身的蝴蝶，悲痛欲絕化為另一只蝴蝶，與景時不離不棄。

赤云消耗了所有靈力，心也在木青寞的體內，已經沒有靈力了。逍遙帶著木青寞與赤云回到了不歸谷，赤云奄奄一息已經知道諾夙是他的女兒，他帶著欣慰的笑容離開了人世，心永遠地留在木青寞的體內，與木青寞百首不分離。

晟侖把諾夙帶回了凌云，封其為凌云王姬，一生衣食無憂。宣陽王趁機披甲上陣統一了大荒。

木青寞歸隱在不歸谷的桃花林里，用赤云給的心一直生活下去。兩人靈魂相連心相依，赤云雖然已經不在人世了，但阿寞還能感受到赤云留下的情義，這份情，足以讓她終生難忘。