晟侖變出假木青寞赤云(黃曉明 飾)懸崖種桃樹

昱辰跪在朝云峰的大殿外面，希望獲得母親木青廖若(席與立 飾)原諒，他隱瞞了妹妹木青寞的死訊，不該欺騙母親。其實木青廖若已經原諒了昱辰，經歷了喪女之痛，她希望兩個兒子平平安安過一輩子。

凌云如果得知木青寞遇害，必然動搖與玄牧結盟的決心。晟侖利用一個木偶幻化成了木青寞的形象，欺騙自己的族人。

赤云思念木青寞心切，前往玉山向玉夫人講述木青寞的遭遇，玉夫人非常同情木青寞，愿意借盤古弓給赤云。這把盤古弓自古以來可以幫使用者找到想找的人。

赤云帶著盤古弓來到玉山殿外，向著遠方拉弓，但弓射出去后化為烏有，赤云不甘心地接連射了許多箭，這些箭全部都在空中消失不見了。盡管盤古弓不管用，但赤云不灰心地反復不停地彎弓射箭。

玉夫人來到殿外，眼見赤云為了找到木青寞一遍又一遍彎弓射箭，心里產生了無奈，苦口婆心勸說赤云停止拉弓。赤云心情沉重把盤古弓還給玉夫人，但玉夫人不肯收下盤古弓，她認為盤古弓與玉夫人有緣。她希望赤云帶上盤古弓造福百姓。

赤云來到虞淵懸崖下方，親自栽種了一棵桃樹，他希望長大的桃樹可以為木青寞指引方向，如果木青寞還活著，就能順著桃樹的方向離開虞淵深淵。

興汒與坤卜(劉帥良 飾)提起了童崢(田家達 飾)，他感覺得童崢有反心，坤卜提醒興汒不能與童崢走得太近，否則將會引火上身。

赤云返回小赤頂，心情失落喝酒消愁，浩許(林世杰 飾)來到小赤頂，陪赤云一起喝酒。

浩許廣招奇人異士，不在乎奇人異士們的身份，只要有能力，無論什么出身都可以為玄牧效力。朝中的王親貴族對浩許的行為提出了質疑，興汒一反常態極力擁護浩許。有了興汒的擁護，王親貴族們不敢多言了，眼睜睜看著浩許招納許多寒門子弟。云桑向浩許推薦了英勇善戰的夜風，靈力高強的夜風曾經為玄牧立下許多功勞。

三年之后，晟侖與昱辰來到懸崖上緬懷木青寞。昱辰擔心凌云得知木青寞的死訊就不再與玄牧結盟了。晟侖提醒昱辰放心，他用木偶幻化了木青寞的身影，一直沒有族人察覺到木青寞是假的。

亦籬(吳倩 飾)陪知若去懸淵下祭拜木青寞，夫妻兩人在懸崖下發現了一棵桃樹。