翰林初任巡捕，與九、廣等初出辦案，即取得佳績。廣并帶之往賣笑場所見識，又帶之前往各處收規，翰林對這一切，都很陌生，也感不滿。到均分所收得的黑錢與翰林時，翰林又將之退回給九與廣，令兩人莫名其妙。廣只好謂錢暫存他處，若翰林要用，隨時奉回。翰林到處冚賭，一日失利，幸賴安南巡捕救回。馮敬堯(劉丹 飾)囑強與愛女程程加一餐舞會，會后程熱情如火，唯強仍是一片冷淡。無意間出語傷及程心，后只好溫言慰之。翰林之母見林盡忠工作，日漸消瘦，勸之辭職返助父業，翰林不聽。翰林連連冚賭，且涉及九所包庇者，九心生一計，故命翰林向力所開設的「大樂天」下手，翰林不知中計，果然與廣同往。結果，強、力連手，把翰林擊敗。幸強認得翰林，即為之治傷，并加以開解，謂上海社會，重財重勢，任職巡捕者，必要同流合污，始能立足。翰林已有所悟，乃一改故態，與九等同進退。「七重天」曾被巡捕圍搜之事，事聞于馮敬堯，乃赫然震怒，一方面責力不予報告，再找著總巡捕，加以申斥。程程向強三番四次示愛，均遭冷待，程已感失望。一日，向父坦言要留學法國，遠離上海這傷心地。