丘處機(邵峰 飾)(邵峰 飾)知道馬鈺(王力 飾)見過郭靖(楊旭文 飾)，想知道這場比武誰更勝一籌。馬鈺指出，丘處機當初的用意是為忠良之后做善事，如今比試結果并不重要了。丘處機明白這個道理，只是他認為全真派是武學正宗，肯定不會輸給普通人，只是楊康(陳星旭 飾)雖聰明有余，但品性不足。馬鈺不解丘處機是什么意思，丘處機請馬鈺隨自己去林中小屋，再慢慢細說。丘處機帶著王處一(郭軍 飾)來到林中小屋，卻遇楊鐵心(李宗翰 飾)三人。　　完顏洪烈(宗峰巖 飾)帶著歐陽克(劉智揚 飾)、彭連虎(孫皓 飾)、梁子翁(高玉慶 飾)等人來到山腳下，同時安排金兵封住山上的出口，而楊康則上山搜查。楊鐵心跟丘處機說起楊康不愿認自己的事，丘處機指出楊康不是不認楊鐵心這個親生父親，只是放不下眼前的富貴而已。此時楊康尋來，丘處機向楊康說起自己教楊康武功的原因，是跟楊康的親生父親楊鐵心的一個約定。可楊康還是不愿認楊鐵心，丘處機指責楊康貪圖富貴，認賊作父，自己后悔教楊康武功。　　穆念慈(孟子義 飾)帶著包惜弱(劉芊含 飾)和楊鐵心欲離開，卻遇歐陽克一行重重包圍。穆念慈和楊鐵心打不過歐陽克，楊鐵心決定往回撤，卻又遇完顏洪烈他們。包惜弱請完顏洪烈放走自己和楊鐵心，丘處機表示，自己在十八年前保護不了楊鐵心和郭嘯天(邵兵 飾)夫婦，但今天只要自己在，誰也別想動楊鐵心夫婦一絲一毫。可丘處機和馬鈺均中毒，楊康趁機欲殺了楊鐵心，包惜弱上前阻攔。　　完顏洪烈下令放箭，楊鐵心不忍丘處機和馬鈺為自己犧牲，于是上前指出完顏洪烈要的是自己的性命，請完顏洪烈別再傷及無辜。楊鐵心拿起鐵槍刺向自己，包惜弱同楊鐵心一同赴死。郭靖趕來，楊鐵心臨終遺言是希望郭靖娶穆念慈，請丘處機幫自己成全了這門親事。包惜弱的遺言則是希望楊康能喊楊鐵心一聲爹，可楊鐵心并未等到楊康的這一聲爹，就和包惜弱永遠地離去了。　　楊康跪在包惜弱和楊鐵心面前，郭靖認為楊康不能再回趙王府了，可楊康根本不理會郭靖。江南七怪攔住彭連虎，要求彭連虎拿出解藥。彭連虎也中了江南七怪的毒，只好將解藥拿出。而彭連虎等人一直想跟江南七怪比試，丘處機約定半年后中秋之日，他們在嘉興醉仙樓比試。　　穆念慈和郭靖為楊鐵心和包惜弱辦了葬禮。下雨夜，楊康跪在雨中，嘴里一直喊著娘。完顏洪烈放火燒了包惜弱住的那個屋子，難過都十八年的時間了，可包惜弱的心里始終沒有自己。傷心難過的楊康來到靈堂，穆念慈向楊康提出，他們一起回牛家村的要求。楊康拒絕，并指出自己是完顏康。楊康突然情緒激動，嘴里念叨著自己到底是誰，又跑進了雨中。　　王處一問起穆念慈，當初在比武招親時，就看出穆念慈的武功比楊鐵心高，想知道是什么原因。穆念慈解釋，在自己十二歲時，曾接受一位乞丐打扮的高人指點，只可惜那位高人只教了自己三天的功夫而已。馬鈺知道那位高人只有九根手指，人稱九指神丐洪七公(趙立新 飾)。丘處機明白楊康的人品不如郭靖半根手指，當即表示醉仙樓十八年之約，自己認輸。　　黃蓉(李一桐 飾)很擔心郭靖真的會娶穆念慈，正好看見帶著兩包點心回來的郭靖。黃蓉十分興奮地問郭靖，這些點心是否是買自己的。郭靖否認，告訴黃蓉說是買給穆念慈的。黃蓉聽了很不高興，問郭靖一早起來就出去給穆念慈買點心，是不是喜歡穆念慈。郭靖否認自己喜歡穆念慈，正準備說出自己喜歡的人就是黃蓉時，韓小瑩(肖茵 飾)前來。韓小瑩告訴郭靖說，柯鎮惡(王奎榮 飾)在等著郭靖，讓郭靖趕緊過去。　　柯鎮惡希望郭靖跟穆念慈一起回牛家村，正好在牛家村跟穆念慈將婚事給辦了。郭靖當即表示，自己不會娶穆念慈為妻。