郭靖(楊旭文 飾)和黃蓉(李一桐 飾)回來，在楊康(陳星旭 飾)和穆念慈(孟子義 飾)面前惋惜他們沒有找到完顏洪烈(宗峰巖 飾)的事。黃蓉發現楊康和穆念慈的神情不對，楊康謊稱是穆念慈身體不適。黃蓉看出穆念慈是有心事，于是支開郭靖和楊康。楊康知道穆念慈肯定瞞不住自己不忍殺完顏洪烈的事，于是主動告訴郭靖，是自己放走的完顏洪烈，因為實在下不了手去殺一個養育自己十八年的人。楊康拜托郭靖去殺完顏洪烈，郭靖理解楊康，同時表示楊康今日放走完顏洪烈是報恩，但明日自己殺完顏洪烈就是報仇。黃蓉詢問穆念慈在祠堂的棺材里是否有聽到什么，穆念慈正欲開口時，郭靖和楊康進來了。楊康將穆念慈叫走，同時告訴穆念慈，自己不想再活在兩難之中，因此將報仇的事拜托給郭靖。楊康向穆念慈提出，他們一起回牛家村生活的想法。黃蓉告訴郭靖，楊康是擔心穆念慈告訴自己真相，才先一步告訴郭靖真相，認定楊康是舍不得榮華富貴，不甘心去過貧苦的日子。而楊康都聽見了黃蓉和郭靖說的話，難過離去。楊康和穆念慈兩人不告而別，楊康告訴穆念慈，自己想重新開始，可黃蓉卻不相信自己。穆念慈堅信，只要楊康一心向善，好好改過，總有一天，黃蓉會理解楊康的。郭靖要找完顏洪烈報仇，黃蓉知道完顏洪烈肯定會去臨安堵截蒙古使者，郭靖因此決定去臨安，堵住完顏洪烈。黃蓉問郭靖，華箏(代文雯 飾)是誰。郭靖正欲告訴黃蓉，自己跟華箏有婚約的事。可此時拖雷和哲別(傅天驕 飾)帶著重傷昏迷的華箏前來，而哲別和拖雷要去臨安跟宋廷談聯盟的事，這一路帶著華箏不方便，于是將華箏托付給郭靖照顧。郭靖隨黃蓉去山上采草藥，黃蓉見郭靖欲言又止，讓郭靖有什么話便說。郭靖向黃蓉說起，在蒙古華箏他們于自己有恩的事，但郭靖卻并未告訴黃蓉，自己跟華箏有婚約之事。黃蓉想著華箏昏迷中一直喊著郭靖的名字，于是問郭靖，華箏是不是喜歡他。郭靖趕緊向黃蓉解釋，華箏是喜歡自己，但自己只把華箏當妹妹，黃蓉聽了很開心。在郭靖和黃蓉的悉心照料下，華箏終于醒了。華箏激動地抱住郭靖，這一幕正好被端藥進來的黃蓉撞見，黃蓉傷心離開。郭靖追出去向黃蓉解釋，可華箏卻告訴黃蓉，自己是蒙古的公主，而郭靖是蒙古的金刀駙馬。黃蓉聽了指責郭靖從未告訴過自己此事，生氣離開。郭靖一路找黃蓉，卻不見黃蓉，回到客棧，卻發現華箏也不見了。 郭靖不知該怎么辦，于是對著小紅馬自言自語。桃花島之約就要到了，郭靖也沒時間去找師父們會合，決定先去桃花島赴約，向黃蓉解釋清楚并告訴黃蓉自己的心意。郭靖來到湖邊，告訴船家自己要去桃花島。船家提醒郭靖，桃花島陰森恐怖，登島的人個個有去無回，勸郭靖還是趁早回去。但郭靖心意已決，船家只好帶郭靖登島。郭靖登上桃花島，見島上開滿桃花，香氣四溢，感慨船家說桃花島陰森恐怖明顯就是在胡說。郭靖在桃花林里迷了路，隨后手腳均被綁住。郭靖極力掙脫，可那些桃花卻又圍住了郭靖。此時傳來喊救命的聲音，郭靖循聲來到清音洞，遇見一前輩。前輩說自己身中劇毒，而給自己下毒的大惡人武功高強還心狠手辣。雖說如此，但郭靖決定幫前輩去向大惡人討要解藥。黃藥師(苗僑偉 飾)未料到郭靖真的來赴約，同時交代下人不要去管郭靖，而他相信郭靖是走不出桃花島。前輩告訴郭靖，那個大惡人躲在門口的林中，提醒郭靖要小心。郭靖一路追逐，見到了前輩口中那個下毒的大惡人，但其實這個大惡人就是剛剛那個前輩，而這一切都是前輩跟郭靖鬧著玩的游戲。前輩告訴郭靖，自己叫周伯通(寧文彤 飾)。郭靖想起洪七公(趙立新 飾)說過，周伯通人稱老頑童，功夫不錯，就是脾氣有點瘋癲無常。周伯通告訴郭靖，外面的桃花林，是黃藥師根據諸葛亮的八陣圖所布置，變幻莫測。郭靖請周伯通帶自己出桃花林，周伯通拒絕。周伯通告訴郭靖，自己擔心黃藥師搶了自己手中的九陰真經，可自己想走又打不過黃藥師，因此在這個清音洞待了整整十五年。周伯通還跟郭靖說師兄王真人和九陰真經的事。