郭靖(楊旭文 飾)正欲離開時，拖雷和華箏(代文雯 飾)一行前來。郭靖不想連累哲別(傅天驕 飾)，便向拖雷解釋，哲別正準備押自己回去。但拖雷也是送郭靖離開，他還為郭靖準備了盤纏，郭靖跪別了眾人。華箏提出送郭靖一程，她向郭靖坦白，是她將郭靖私拆錦囊之事告訴成吉思汗的，目的是為了將郭靖留在蒙古。華箏不求郭靖原諒自己，但表示他們的婚約就此取消。郭靖很快來到中原，但因郭靖蒙古裝束被百姓認為是蒙古軍，百姓圍著痛打郭靖。郭靖沒有還手，幸得洪七公(趙立新 飾)出現，帶走了郭靖。洪七公告訴郭靖，蒙古軍跟金兵一樣兇殘，殺燒搶掠，壞事一樣也沒少干，百姓是苦不堪言。郭靖立志不再與人打斗，并同洪七公說起黃蓉(李一桐 飾)和母親死去的事。洪七公聽了心情十分悲痛，而他耳邊現今都還響起黃蓉這個鬼精靈的聲音。郭靖想著自己學武功不能保護心愛的人一點用處都沒有，就好像成吉思汗，勝仗打得越多，受苦的百姓也越多，郭靖決定忘掉這一身武功。洪七公認為學武往小說是強身健體，往大說是保護一方百姓。洪七公此番要去華山，極力勸說郭靖隨自己一起去。華山論劍是武林爭霸的事情，郭靖不愿意去。洪七公提起郭靖想忘掉武功，于是對郭靖謊稱，周伯通(寧文彤 飾)能幫郭靖忘掉武功，而周伯通此番也會去華山。一心想忘掉武功的郭靖便答應跟洪七公一起去華山。郭靖隨洪七公來到華山山腳下，洪七公提醒郭靖，越往上，山勢便越險峻。但想著很快就能見到周伯通，郭靖并不在乎。郭靖和洪七公在半山腰似乎看見歐陽鋒(黑子 飾)，一處尋著去，結果卻見到黃蓉，郭靖和黃蓉兩人激動相擁。郭靖以為黃蓉已經死了，他便整日帶著黃蓉束發的金環想念黃蓉。黃蓉告訴郭靖，她那日離開大漠卻又被歐陽鋒追著，為了擺脫歐陽鋒，她便利用流沙設計陷阱，而束發的金環和貂裘是留下來騙歐陽鋒的。郭靖向黃蓉解釋，那日他不是沒有去辭婚，而是不愿撒馬爾罕城的百姓被屠殺。黃蓉都聽說了，只是她準備回來找郭靖時又被歐陽鋒找到。歐陽鋒一直纏著黃蓉教他九陰真經，最終黃蓉便教歐陽鋒假的真經。明日的華山論劍，黃蓉欲幫郭靖拿到天下第一的稱號。可郭靖并不想拿天下第一，郭靖自責母親被自己連累致死，而倘若自己不會九陰真經，沒有武穆遺書，那很多人便不會因此而死。既然郭靖不想得天下第一，黃蓉決定陪郭靖游山玩水，四處散心。可在此之前，郭靖得找周伯通幫忙忘掉所有的武功。黃蓉聽了心中一怔，但馬上表示，郭靖想要學武功，自己便陪著郭靖學武功。而郭靖想要忘掉武功，自己也一樣陪著郭靖。周伯通被裘千仞(蔣一銘 飾)追著打，瑛姑(張楷依 飾)突然出現，瑛姑發誓要殺了裘千仞為兒子報仇。千鈞一發之際，周伯通擋下了裘千仞打向瑛姑的一掌。周伯通此時才知道他跟瑛姑曾經有一個兒子，瑛姑提起當年裘千仞以為那個孩子是她為段皇爺所生，因此裘千仞對孩子痛下殺手，欲折損段皇爺五年功力救下孩子。可段皇爺當初對瑛姑心中仍有恨意，并沒有救孩子，而段皇爺心中有愧，落發為僧，瑛姑也離開了皇宮。周伯通不相信瑛姑所說的這些，一燈(呂良偉 飾)大師前來，證實瑛姑所說的全是真的。裘千仞作惡多端，洪七公出手很快便將裘千仞打倒。可一燈大師卻阻止洪七公對裘千仞下殺手，認為若是自己的死能化解二十多年的仇怨，那自己愿意替裘千仞一死。裘千仞未曾料到一燈大師竟愿意這樣幫自己，一燈大師表示，只要裘千仞真心悔過，一切可重新開始。裘千仞決定跟一燈大師一起修行，一燈大師賜裘千仞法號慈恩。周伯通借口有事離開了，瑛姑也追著周伯通離去。郭靖想著武功可用在正途行俠仗義，扶危濟困，因此不必忘記武功。華山論劍正式開始，黃蓉定了比武的規則。郭靖贏了洪七公和黃藥師(苗僑偉 飾)，成了天下第一。