完顏洪烈(劉江 飾)四處逃亡，終逃不過元兵耳目，被捉返軍營，郭靖(黃日華 飾)親手將洪烈殺死，報殺父之仇。郭靖答應黃蓉(翁美玲 飾)向鐵木真(秦沛 飾)提出與華箏除婚約，但歡宴上郭靖眼見金國百姓慘受元兵殘殺，大為不忍，懇求鐵木真停止殺戮金民，將對黃蓉之承諾擱置一旁。華箏明白郭靖之感受，自愿向父親提出解除婚約，郭靖十分感動，反覺黃蓉不及華箏的大量。黃蓉暗藏樹上，眼見兩人親?態度，一怒而去，郭靖追至崖邊向黃蓉解釋，歐陽鋒突到來，一掌擊向黃蓉，黃蓉跌下懸崖，郭靖自知不是歐陽鋒的對手，欲跳崖自盡，但被歐陽鋒救回，逼郭靖教他九陰真經，但郭靖寧死不屈。郭靖被歐陽鋒囚于古廟中，趁機悄悄修煉九陰真經，武功大進，未幾，伯通追打裘千仞至古廟，歐陽鋒即將蠟燭吹熄，四人摸黑大戰。但伯通好玩，讓郭靖單獨對付歐陽鋒與千仞，郭靖不敵，伯通即救郭靖離去。郭靖見鐵木真身體衰弱，提議請丘處機到來治病，鐵木真知全真教素來懂養生之道，即命人寫信請丘處機到來相見。