黃蓉(翁美玲 飾)見華箏對郭靖(黃日華 飾)之情甚深，于是答應黃藥師(曾江 飾)返桃花島，郭靖阻止不來，質問華箏，華箏痛苦難言。黃蓉不忍心離開郭靖，終折返找郭靖，卻見郭靖誤將華箏當作黃蓉緊抱，黃蓉氣極，悻然離去。楊康(苗僑偉 飾)被蒙古武士灌以毒水，幾經辛苦逃到念慈住處，念慈見楊康，喜極而泣。楊康見念慈對己仍一往情深，大受感動。郭靖無意找得念慈住處，見楊康身受蒙古劇毒，答應替他往求拖雷取解藥，但拖雷因郭靖與華箏之事，竟將郭靖拘禁。楊康見郭靖多日未返，知已無望，欲與念慈利用短暫時光出外游玩，無意中得知可用換血之法解毒，楊康不欲拖累念慈，悄悄離去，結困暈倒街上。念慈心中不忍，明知換血之法會使自己中毒而死，但為救楊康，不顧一切，舍命為楊康換血。