瑤迦與冠英婚事得黃藥師(曾江 飾)之助順利玉成，但黃藥師卻不肯應承黃蓉(翁美玲 飾)、郭靖(黃日華 飾)的婚事，更逼黃蓉返桃花島，郭靖不忍見父女感情決裂，忍痛著黃蓉跟隨黃藥師離去。黃蓉自離開郭靖后，郭靖終日借酒銷愁，后遇見華箏，華箏鼓勵郭靖到桃花島找黃蓉，郭靖聽其言，即動身前往桃花島。郭靖在桃花島上遇見周伯通(秦煌 飾)，二人結為兄弟，周甚高興，即找黃藥師比武，但敗在黃藥師的手下。黃蓉見郭靖到來，為使婚事得母親支持，兩人悄悄走進書房石室中找蓉母阿衡，但黃蓉十多年來未見母一面，黃藥師又諸多阻撓，不肯讓母女見面，令黃蓉氣極。