楊過(陳曉 飾)離開桃花島

楊過偷了別人的夜明珠嫁禍給郭芙(毛曉彤 飾)，郭芙帶著大武小武遇到一個千金小姐，千金小姐認定郭芙偷走了夜明珠，郭芙與千金小姐理論之時郭靖(鄭國霖 飾)與黃蓉(楊明娜 飾)趕了過來，郭芙見父母到來，趕緊將含冤受屈的過程說了一遍，郭靖非常相信郭芙沒有偷夜明珠，黃蓉懷疑是楊過嫁禍給郭芙。

入夜，楊過來到船頭上想找歐陽峰，黃蓉藏在不遠處監(jiān)視楊過，楊過從锃亮的寶刀刀身看到黃蓉藏在身后，黃蓉無原無故跟蹤楊過，楊過意識到黃蓉想追尋歐陽峰的下落。

不等黃蓉從藏身之處走出來，楊過毒性發(fā)作非常痛苦，歐陽峰聞訊趕來搭救楊過，黃蓉與柯鎮(zhèn)惡(鄧立民 飾)以及郭靖聯手對決歐陽峰，歐陽蜂在楊過的幫助下跳船逃走，柯鎮(zhèn)惡氣急敗壞猜到是楊過故意放走歐陽峰，站在旁邊的郭靖非常關心楊過，不相信是楊過放走了歐陽峰。

第二天，一行人回到桃花島，郭靖讓四個小孩拜柯鎮(zhèn)惡為師，柯鎮(zhèn)惡一臉欣慰笑稱柯氏又有了四個徒孫，黃蓉忽然心中一動意識到應該親自教楊過，楊過是楊康(陳曉 飾)的兒子，楊康之死跟黃蓉脫不了關系，黃蓉想親自調教楊過，免得楊過以后跟父親楊康一樣品行不良。

楊過在桃花島被郭芙和大武小武排擠，三人趁著楊過坐在地上休息悄悄上前想捉弄楊過，楊過拿起一只馬蜂窩驅趕郭芙三人，郭芙三人被馬蜂窩嚇壞掉頭就跑，馬蜂飛個不停奇跡般地沒有攻擊楊過。

郭夫為了報復楊過，命令大武小武強行把楊過抬到海邊，楊過不肯向郭芙賠禮道歉，郭芙命令大武小武將楊過推到海里面，楊過惶恐不安高呼自己不會泳水，郭芙沒有把楊過的話放在心上，命令大武小武將楊過推到海水里面，楊過掉進海中半天沒有上岸，郭芙與大武小武心神不安回家吃飯。

由于有心事，郭芙吃了一碗飯起身離去，大武與小武也跟著郭芙離去，黃蓉察覺到女兒郭芙有心事，趕緊叫住三人厲聲盤問。

大武與小武雖然慌張，但兩人就是沒有把真相說出來，郭芙心事重重回到房間被楊過嚇暈過去，楊過趁著郭芙暈倒悄悄離去。

郭芙蘇醒過來向父母談起教訓楊過的經過，郭靖弄清原因勃然大怒決定懲罰女兒和大武小武。

緊急關頭楊過出現幫助郭芙說話，黃蓉趁機帶著女兒和大武小武離去。楊過晚上經常外出向歐陽峰習武，郭靖等人跟蹤而至發(fā)現楊過認歐陽峰為義父，經過再三考慮，郭靖帶楊過離開桃花島前往全真教。

全真教弟子志丙武功高強在比武大賽上勝出志敬，志敬心情不滿與小翠設計引誘志丙陷入到泥潭中，眼看志丙就要被泥潭吞沒，李莫愁(張馨予 飾)現身救出志丙，花言巧語哄騙志丙潛入古墓盜取玉女心經。