黃蓉(楊明娜 飾)生下一子

金輪國師來襄陽城找到了郭靖(鄭國霖 飾)，楊過(陳曉 飾)聽到金輪國師在門外高聲說話，吃了一驚決定代替郭靖對付金輪國師。

金輪國師站在屋外等侯郭靖出現，楊過從屋中走出來先是裝摸作樣與金輪國師閑扯，隨后抽出寶劍向金輪國師發動進攻，金輪國師沉著應對楊過，霍都(張天陽 飾)帶著一幫手下放火焚燒屋子，楊過見屋子燃起大火心中開始擔心郭靖與黃蓉的安危。

丐幫趕來支援楊過，楊過背著一個黑衣人謊稱是郭靖引走金輪法王(黑子 飾)。金輪法王一路緊追跟著楊過來到一片樹林中，楊過背著黑衣人與金輪法王再次展開激戰。

黃蓉生下了一個孩子取名為襄兒，小龍女(陳妍希 飾)抱走襄兒找到了楊過，楊過正與金輪國師決斗，金輪國師得知小龍女手中的嬰兒是郭靖夫妻的孩子，心中一動意識到奪到孩子可以威脅郭靖。

楊過雖然痛恨郭靖與黃蓉殺害了楊康(陳曉 飾)，但不愿意把無辜的孩子送給金輪國師，金輪國師出手與楊過激戰，小龍女站在旁邊觀戰，李莫愁(張馨予 飾)忽然出現趁著小龍女不備奪走了襄兒。

郭靖回到黃蓉身邊焦急不安尋找襄兒，黃蓉得知是小龍女抱走了襄兒，心中升起不安擔心小龍女抱著襄兒到絕情谷為楊過換取解藥，裘千尺(張茜 飾)在楊過身上下了毒逼迫楊過殺害郭靖和黃蓉，黃蓉擔心小龍女為了搭救楊過寧愿把襄兒送給裘千尺。

楊過與李莫愁合力對戰金輪國師，金輪國師勸說李莫愁不要跟他為敵，只要李莫愁愿意留下孩子離去，金輪國師就放李莫愁離去，楊過心知不能讓李莫愁與金輪國師化敵為友，計上心來提醒李莫愁不要上金輪國師的當。

李莫愁與楊過被金輪國師逼到一處山洞藏身，金輪國師站在洞外等待楊過與李莫愁出現，襄兒在李莫愁懷中哭個不停，李莫愁伸出手指放入襄兒嘴中，襄兒含住李莫愁的手指不再哭泣，楊過計上心來與李莫愁在山洞里面大聲責罵對方，同時揮起兵器碰撞，金輪國師聽到洞中傳來的打斗聲以為楊過與李莫愁已經鬧翻，楊過在山洞中設下了埋伏，金輪國師沖進洞中被陷阱傷害趕緊退出山洞。

尼摩星(楊瓏 飾)在金輪國師的欺騙下來到山洞再次被陷阱殺害，金輪國師一臉嘲諷提醒尼摩星是自愿進山洞被陷阱傷害，尼摩星勃然大怒與金輪國師決斗，李莫愁抱著孩子以為孩子是小龍女與楊過的兒子，楊過哭笑不得向李莫愁透露郭靖夫妻才是孩子的父母，李莫愁不相信楊過的話，數落楊過與小龍女還沒成親便生下了孩子。

尼摩星與金輪國師在洞外纏斗，楊過與李莫愁趁機離開山洞扔下金輪國師，金輪國師被尼摩星緊緊抱住無法行走，尼摩星使出全身力量抱住金輪國師墜入懸崖。