楊過(陳曉 飾)與小龍女(陳妍希 飾)相見

金輪國師趁著郭襄(張雪迎 飾)轉身離去的時候運功震飛所有石頭，郭襄吃了一驚站在當場看著蘇醒過來的金輪國師，金輪國師已對郭襄產生了好感，郭襄本來有機會殺害金輪國師卻沒有下手，金輪國師決定把一身的絕學全部傳給郭襄。

郭襄不愿意做金輪國師的徒弟，金輪國師故意在郭襄面前吹噓曾經拒絕過許多人拜師學藝，郭襄認為金輪國師人品有問題不肯拜在金輪國師門下，金輪國師又氣又急跟郭襄理論。

郭襄計上心來提議跟金輪國師一起尋找楊過和小龍女，金輪國師為了收郭襄為徒弟愿意幫助郭襄尋找楊過和小龍女。

黃蓉(楊明娜 飾)與陸無雙(孫耀琦 飾)來到山谷中拜訪周伯通(周德華 飾)，郭襄已經被金輪國師抓走，黃蓉希望能在周伯通的幫助下救回郭襄。與周伯通住在一起的一燈法師也愿意幫助黃蓉救回郭襄，黃蓉喜出望外向一燈大師(季晨 飾)表達謝意。

周伯通帶著黃蓉到屋外玩耍，屋外的樹枝上掛著一個蜂窩，周伯通抓了一只蜜蜂向黃蓉展示蜜蜂身上的文字，黃蓉沒有把蜜蜂身上的文字放在心上，蜜蜂身上出現文字很有可能是周伯通貪玩讓瑛姑事先刻上去的，黃蓉認為周伯通是在玩弄她。

周伯通見黃蓉誤會他，只得隨手抓了幾只蜜蜂展現在黃蓉面前，黃蓉仔細觀查蜜蜂身體發現上面有一些文字，文字竄聯起來就是某人在絕情谷的信息，黃蓉看完蜜蜂身上的文字猜測女兒郭襄在絕情谷中。

金輪國師被點中穴道無法動彈，郭襄不愿意解開金輪國師身上的穴道，金輪國師不久之前殺害了郭襄兩個朋友，郭襄懷恨在心不想為金輪國師解開穴道。

金輪國師計上心來花言巧語哄騙郭襄，郭襄年少思想單純上了金輪國師的當，金輪國師恢復自由劫走了郭襄。

黃蓉從一處水潭中游了出來，水潭的水非常冷冰，黃蓉回到岸上向眾人講述下水經歷。

楊過來到山谷中見到了小龍女，小龍女站在當場驚喜交加看著楊過，楊過激動興奮與小龍女擁抱，兩人已經有十六年沒有見面，小龍女忘情的跟楊過激情親吻。

郭靖(鄭國霖 飾)與一燈大師等人談論如何跟蒙古大軍對戰，周伯通主動提出跟郭靖等人一起對付蒙古人，郭靖欣喜之下向黃蓉問起楊過的下落，楊過已經失蹤不知去了何處，郭靖非常擔心楊過遇到危險，金輪國師已經抓住了郭襄，耶律齊(張哲瀚 飾)擔心金輪國師劫持郭襄圖謀不軌。

黃蓉因為郭襄落入到金輪國師手中愁眉不展，郭靖為了顧全大局寧愿拋下郭襄不顧。黃蓉見郭靖不愿意去營救郭襄，心中升起悲痛撲進郭靖懷中痛哭。