楊過(陳曉 飾)懷疑小龍女(陳妍希 飾)已經(jīng)辭世

丐幫長老魯有腳被人殺害，丐幫弟子們都希望黃蓉(楊明娜 飾)出山重新接管魯有腳的幫主職位，黃蓉因為忙著對付蒙古大軍無暇處理丐幫的事務，有人提議由武功高強者當丐幫長老，許多人非常支持以比武的形式爭奪丐幫長老的職位。

大頭鬼悄悄跟郭襄(張雪迎 飾)見面，郭襄一臉驚喜向大頭鬼問起楊過的下落，楊過已經(jīng)知道郭襄過生日打算送份厚禮，大頭鬼是提前代表楊過慰問郭襄。郭襄與大頭鬼談話之時，黃蓉站在不遠處悄悄偷聽，郭襄已經(jīng)結識了楊過，黃蓉認定楊過在利用郭襄想報復郭芙(毛曉彤 飾)。

耶律齊(張哲瀚 飾)參加丐幫比武打敗所有敵人，眾人都非常看好耶律齊，史家五兄弟來到擂臺上祝賀郭襄過生日，郭襄非常好奇史家五兄弟贈送的禮物，史家五兄弟當眾將兩千蒙古士兵的耳朵撒落出來。

蒙古一直在侵略宋朝，楊過之前帶領史家五兄弟大敗蒙古大軍，黃蓉等人得知史家五兄弟打敗了蒙古大軍，眾人無不對史家五兄弟生起敬意。

張?zhí)礻?/a> 飾)化妝成丐幫弟子被達爾巴識破，達爾巴當年與霍都一起對付楊過，霍都心知不敵楊過扔下達爾巴就跑，楊過饒了達爾巴一命，達爾巴多年以來一直想找霍都報仇，霍都雖然身手了得但還是死在了達爾巴手中，達爾巴接受楊過的命令終身不再踏入中原。

楊過現(xiàn)身與郭靖(鄭國霖 飾)等人相見，郭靖一臉驚喜想跟楊過好好聚聚，楊過因為有事要辦謝絕了郭靖的好意施展輕功離去。

黃藥師(李銘順 飾)陪著楊過到街上喝酒，楊過在喝酒過程中跟黃藥師談起南海神尼，小龍女在十六年前被南海神尼帶走，楊過一直在等待小龍女出現(xiàn)。

讓楊過意料不到的是，閱人無數(shù)的黃藥師根本不知道世上有叫南海神尼的人，楊過意識到自己被黃蓉欺騙，十六年前小龍女下落不明，黃蓉謊稱小龍女被一個叫南海神尼的女人帶走，楊過信以為真等了小龍女十六年，由于真相已經(jīng)大白，楊過心情悲痛辭別黃藥師到樹林中淋了一場雨。

黃蓉向郭襄提起十六年前欺騙楊過的事情，楊過很有可能已經(jīng)知道真相，黃蓉擔心楊過會傷害郭襄，郭襄從母親黃蓉口中了解楊過的經(jīng)歷決定出門尋找楊過。

楊過目無居所四處漂泊，郭襄離家出走遇到了金輪國師，金輪國師假裝跟郭襄套近乎，郭襄的幾個朋友認出了金輪國師，金輪國師勃然大怒打傷了郭襄的幾個朋友。

楊過找到了父親楊康(陳曉 飾)的墳墓，楊康的師柯鎮(zhèn)惡(鄧立民 飾)正跟幾個敵人決斗，楊過打敗幾個敵人沖到柯鎮(zhèn)惡身邊想了解父親楊康生平事跡。