王御史收水生為義子水生五人參軍

王御史為女兒王嫣(宋軼 飾)物色了一門親事，男方是當朝宰相的公子。王嫣不答應這門親事，王御史只好決定收水生為義子。王林(卜康 飾)得知水生以后要成為王家的后人了，驚怒交加找母親告狀，想把水生趕出王府。王母雖然心疼王林，但不敢跟王御史唱反調。

王御史不顧兒子王林強烈反對，舉辦了隆重的儀式，派人把賽瑪(樓佳悅 飾)幾人全部叫到王府，觀看水生成為王府的后人。水生穿戴整齊拜王御史為義父，金哥(王闖 飾)四人鼓掌叫好，王林忍無可忍想趕走水生，王御史命人把王林轟出了廳堂。

王林無法阻攔水生成為王家的后人，帶著一肚子火氣回到房間，在房間里面打砸，對水生已是恨之入骨。為了報復水生，王林決定不向水生學武，王嫣勸說王林放下對水生的成見，王林卻不聽勸告，指責王嫣胳膊肘兒向外拐。

水生正式成了王府的后人，王林心有不甘帶了李公子回家，故意把水生趕走，讓李公子送稀世珍寶給王嫣。王嫣因為水生被趕走了，心里生起不悅借故離去。李公子碰了一鼻子灰，心情低落，王林安慰李公子做事要有耐性。

王御史決定送水生去瓜州參軍，為王家建功立業。水生愿意參軍，王御史決定盡快幫水生辦好過關文書，盡早送水生參軍。王林也想去參軍，主動向父親賠禮道歉，但父親不同意給他跟水生去參軍。王嫣得知水生將去參軍，為水生高興的同時又倍感失落，以后她與水生不能天天相見了。

水生臨走之前到波斯酒樓與金哥四人相聚，金哥四人也想跟水生去瓜州參軍。水生記起一玄道人提醒他不能去西邊，正好瓜州就是西邊，水生不敢牽連金哥四人，不同意帶四人一起參軍。對于自己獲得王御史收為義子一事，水生心里一直犯嘀咕，總覺得王御史不安好心。

王御史幫水生找回了康國駿馬，并且許諾給金哥四人每人配一匹馬和盤纏，允許四人跟水生一起去瓜州參軍。王嫣向水生道別，贈送繡了龍腦香的香包給水生，兩人依依不舍深情相擁。

次日天明，水生兄弟五人整裝待發，王御史已經為水生五人準備好了馬匹和盤纏。水生五人騎馬離去后，王御史立即飛鴿傳書給杜衡(王硯輝 飾)，向杜衡透露水生五人的行蹤。