杜衡(王硯輝 飾)活捉水生幾人賽瑪(樓佳悅 飾)阿卜都(尤浩然 飾)被俘

水生四人不愿意再回毛里求(一真 飾)的馬隊了，杜衡計上心來提出收留水生四人，由他調查金哥(王闖 飾)的死因。水生幾人回到刺史府，幾人等待杜衡查案。水生忽然聽到神風刀響了兩聲，斷定會有不妙的事情發生，銀哥(冉旭 飾)覺得水生神經太緊張了，疑神疑鬼。水生越想越覺得不對勁，勸說鐵哥(曹駿 飾)三人離開瓜州。鐵哥三人與水生同生共死，三人不肯扔下水生一走了之。何況大哥金哥的死還沒有查明，三人更不愿意離開瓜州。

杜衡派管家請水生幾人到府里喝酒，事先在府里設下了埋伏，水生幾人渾然不知上了杜衡的當，剛進杜府就被五花大綁。杜衡收繳了水生幾人的武器，得意洋洋承認自己是王御史的同伙。當年，毛里求與水生父親都是杜衡的左膀右臂，水生父親忽然不辭而別，杜衡心知水生父親知道太多秘密了，必須除之而后快，于是派了毛里求前往水生父親居住的村子，殺死了水生的父母和妹妹，血洗了整個村子。巴子承認自己當初扮成收山貨的小販，欺騙了水蓮(關曉彤 飾)的父親，查到了水生的下落。杜衡心知必須除掉水生幾人，不但要除掉水生幾人，連同賽瑪與阿卜都也不能留在世上。王御史飛鴿傳信給杜衡，命令杜衡殺掉水生幾人，一個活口也不能留。水生幾人終于弄清了真相，幾人恨不得親手殺掉杜衡。

水生提出用自己的性命換取鐵哥三人的自由，杜衡不同意，揚言連賽瑪與阿卜都一起殺掉。杜衡已經計劃好了給水生幾人扣上搶貢品的罪名，次日午時就名正言順斬殺水生幾人。

賽瑪與十三娘(周知 飾)提起水生幾人的處境，請求十三娘幫忙勸說杜衡。巴子在杜衡的命令下來好月樓抓賽瑪與阿卜都，十三娘藏好了兩人，不給巴子帶走賽瑪與阿卜都，巴子無奈之下回到杜衡身邊復命，杜衡親自上門抓賽瑪和阿卜都，十三娘借口賽瑪是好月樓的搖錢樹，希望杜衡網開一面。杜衡不講情面，抓走了賽瑪與阿卜都。

杜衡派人在城外布置好了斷頭臺，靜等行刑日期到來。水生想起一玄道長(許還山 飾)叮囑他不能往西邊去，他后悔不該不聽一玄道長的叮囑。如今，不但他被抓了，鐵哥三人也被抓了，就連與杜衡沒有交集的賽瑪和阿卜都也受到了牽連，被抓進了軍營。