師任堂(李英愛 飾)贏得了比賽閔致亨獲罪被流放

閔政學從智允的手里強行搶走了真的《金剛山圖》，韓尚賢和惠靜去警察局報警卻無濟于事，警察們不相信作為教授的閔政學會搶他們的畫。智允去找館長，館長也無能為力，雖然館長和善進集團的老板是夫妻，但是兩個人意見總是不合，而館長對自己的老公也無能為力。善進集團的老板和閔政學決定把真的《金剛山圖》銷毀，再用那幅假圖以假亂真。閔政學把智允和韓尚賢還有惠靜都叫到了館長辦公室，他當著大家的面把《金剛山圖》燒成了灰燼，智允三人痛心卻無法阻止，館長雖然也很惋惜卻也還是無能為力。

另一邊，鄭敏碩找到了善進集團的雙重賬簿，只要他把賬簿交給檢察機關善進集團就會受到調查，但是之前幫助他的善進集團的保安隊長卻背叛了他，保安隊長奉老板的命令把鄭敏碩帶到老板的跟前。保安隊長在鄭敏碩的飲料里下了安眠藥，準備把他帶到老板跟前，卻不料鄭敏碩在路上突然醒來，鄭敏碩知道保安隊長的意圖后強行制止他停車，兩個人爭執之際車沖進了河里并且生死未卜。智允為了生活在一個小餐館當服務員，而智允的婆婆也拉下面子去找以前熟識的貴婦們賣她以前用過的奢侈品，兩個女人為了艱苦的生活努力著，但是鄭敏碩又遭遇了不幸，這無疑是給她們的生活雪上加霜。

古代，石順看到師任堂出現后很驚訝也很慌張，因為她沒有信心能夠贏得過師任堂。原來，李謙(宋承憲 飾)發現了閔致亨派去放火的奸細，但是為了不讓閔致亨懷疑，李謙和師任堂決定將計就計，他們把紙轉移了出去又放火燒了造紙坊。經過評定，石順和師任堂造出的紙的紙質都差不多，明朝使臣建議殿下讓石順和師任堂在各自的紙上作畫來比賽。閔致亨命人偷偷在師任堂的墨里動了手腳，使師任堂的墨不能用，她看到旁邊的窗戶上有顆山茱萸，便用山茱萸的果實作為顏料畫了一幅寒梅圖，最后竟然贏得了比賽。師任堂很高興，李謙也很欣慰，他一直對師任堂充滿信心，游民們得知師任堂贏得了比賽都高興地跳了起來。

李謙和師任堂贏得了比賽，明朝使臣也甚是滿意，殿下很高興要獎勵李謙，李謙卻請求殿下懲處閔致亨。李謙列舉了閔致亨一系列的罪行，還稟告殿下閔致亨放火燒了師任堂造紙坊的事和在云平寺濫殺無辜的事。殿下得知閔致亨竟然犯下那么多不可饒恕的罪行很是氣憤，便當場宣布把閔致亨流放邊遠地區。閔致亨輸了比賽之后就知道即將受到懲罰，他交給石順很多的金銀財寶讓石順想盡一切辦法也要把他救出來，石順雖然受了師任堂的救命之恩卻還是沒能回心轉意，看著閔致亨被押走，石順眼里顯現的還是狠毒與決絕。

一晃兩年過去了，師任堂帶領游民們過上了好日子，還建造了完全屬于自己的村莊和學堂，游民里面還有人當上了朝廷命官，大家對師任堂既感激又尊重。師任堂經常去山上畫畫，當她回到村子時，大家都站在街上迎接她。師任堂的畫很受歡迎，很多人都慕名前來找師任堂買畫，師任堂卻并不愿意賣。師任堂的大兒子跟著鐵匠師傅打鐵，二兒子見龍如愿在學堂里學習，女兒梅窗很好地繼承了母親的優點，那么小年紀就已經能夠畫了一手的好畫，大家生活得其樂融融，像世外桃源一般。