田姬(曾寧馨 飾)見完田辟疆之后便回了宮，沒想到楚懷王(喬振宇 飾)已經在那里等著她，逼她說出出宮的目的。田姬向楚懷王坦誠，她出宮見的是田辟疆，因田辟疆以她的母親相要挾。田姬編了一個楚楚可憐的身世，讓楚懷王相信她是遭受了田辟疆的威脅，才會被送往楚宮的。楚懷王聽了田姬的話，心中對田姬更加憐惜了起來，對田辟疆更是恨之入骨。昭碧霞(梁田 飾)受屈原(馬可 飾)所托，進宮照看莫愁，可沒想到卻被攔在了莫愁宮外，她只能隔著窗與莫愁交談幾句，略表她對莫愁的關心與歉意。青兒(于瑩瑩 飾)因為昭碧霞搶走了屈夫人的位置，對昭碧霞一直心有怨對，所以在昭碧霞好言問候莫愁之際，一直對昭碧霞冷言冷語。楚懷王因為田姬的挑撥，本對合縱長之位沒有興趣的楚懷王，突然對合縱長之位志在必得，所以他馬上召見了屈原，讓屈原想辦法幫他當合縱長。楚懷王已經中了田姬的離間計，田姬便去找蘇秦，以齊國的的形勢分析，讓蘇秦一定要幫齊王跟楚王爭合縱長之職。蘇秦聽信了田姬的挑撥，決定要幫齊王力爭合縱長，所以特意邀屈原前來飲酒談心。屈原表現得很隨意，直指合縱長之位是大王們應該考慮的問題，他們并不需要如此操心，還有意逼蘇秦表示，齊王絕沒有想要爭合縱長的意思。在六國聯盟的儀式完成之后，蘇秦馬上跟諸位提議，該選一位合縱長來主理六國聯盟的事誼。在蘇秦提議之后，屈原表示合縱長一職名為虛責為實，讓眾位大王先對合縱長一職發表意見，于是眾小國紛紛表示他們實力有限不宜擔任合縱長一職，都建議在楚王與齊王二人之中選一位合縱長。在四小國退出合縱長的爭選之后，屈原便馬上讓齊王田辟疆發表意見，田辟疆想讓楚懷王先發表意見，想等楚懷王推脫之后，他理所當然成為合縱長，可沒想到楚懷王卻毫不推辭，當仁不讓地接下合縱長之責。眼看合縱者之位被楚懷王搶走了，田辟疆只能給蘇秦使眼色，讓蘇秦幫他想辦法把合縱長搶回來。蘇秦說他是游歷四國，達成六國合縱的功臣，合縱長一職必須由齊王來擔任，而屈原馬上提出異議，直指沒有他出使齊國，便沒有合縱之事，所以合縱長一職必須由楚懷王來擔任。屈原反駁了蘇秦之后，馬上向楚懷王提議，由蘇秦擔任合縱六國的軍師，讓蘇秦沒辦法再對楚懷王擔任合縱長之位提出異議。會后，屈原便把合縱六國伐秦的出兵方案拿去給蘇秦，跟蘇秦一起分析了起來。田姬等屈原離開之后，便假意關心父母安危去看蘇秦，然后故意灌醉蘇秦，窺探了屈原的那一份作戰方案。田姬回宮將作戰方案寫下，準備飛鴿送往秦國之際，嬴盈(李恩西 飾)突然上門了，讓田姬甚感疑惹。嬴盈因為尋找秦兒，無意間撞見了監視田姬的太監，出于好心去提醒田姬，才知道田姬是秦國人。田姬因為自己被人監視，只能以秦國的安危說服嬴盈幫她把情報，傳到秦國去。子尚因為太監辦事不力，不但沒有拿回有用的情報，還打草驚蛇，生氣地將兩個太監大罵一頓。屈匄回來向楚懷王稟報，聲稱巴蜀已經被秦人攻占了，屈原忍不住怪責起楚懷王貽誤戰機。楚懷王因為巴蜀被占，馬上就想派重兵去駐守邊境，屈原馬上阻止了楚懷王之舉。屈原認為合縱六國有百萬雄師，只要他們攻下函谷關，秦國必然會忌憚六國直取咸陽，而不敢貿然出兵攻打楚國邊境。楚懷王認為屈原的辦法可行，于是同意了屈原的方案，派兩萬兵力駐守邊境。六國合縱已成，張儀(李雨軒 飾)攻占巴蜀的效果并未達到，他便想使出第二計，打算前往越國說服無明，讓越國趁六國攻打函谷關之際，楚國內兵力不足之時，攻打楚國。