宮本告訴中田(任大為 飾)，斷指已在南京出現，希望宮本多提供線索。

程慈航(喬振宇 飾)畫出了斷指的肖像，希望找到這個舉報者。程慈航查問馬副官舉報者的情況，馬副官含糊其辭感覺此人是騙子。斷指打電話找程慈航，嚴達慶(王品一 飾)冒充程慈航，斷指發現嚴達慶抓自己，誤以為是程慈航派來的，他對程慈航的信任就此打消。中田宮本、程慈航，同時四下打探斷指的下落。追捕燕子飛的通緝令貼出。歐陽倩(安以軒 飾)讓李麗蘭(王偉 飾)根據斷指的畫像找出此人。

馬副官繼續給劉阿常(馬侖 飾)施加壓力，讓他盯緊程慈航，不要再制造麻煩。

莫采石(巫剛 飾)準備家宴，代表程慈航向歐陽倩提親，歐陽倩痛苦地婉拒，莫采石面子上掛不住。

歐陽倩想借此機會離開程慈航，李麗蘭根據霍蜜兒(郭曉婷 飾)提供的名單，查到侍從室的確有內幕。

哈金斯請程慈航喝酒，程慈航認為燕子飛之外還有更大的線索，拒絕透露更多。

霍蜜兒嫌程慈航新家的家具太土，想擅自換掉家具。莫采石得知這個想法，擔心起程慈航家里的座鐘。他不得不往程慈航的家里趕去。

霍蜜兒自作主張要給程慈航換家具，莫采石趕到阻止蜜兒的胡鬧。哈金斯請程慈航幫美國找五九檔案，程慈航婉拒。莫采石送霍蜜兒回家，提醒霍然(屈剛 飾)管著點蜜兒，別讓她太胡鬧。不管什么情況，兩個老兄弟要精誠團結，把控局面。程慈航回家，發現莫采石已經安排了警衛。與此同時，霍蜜兒在家也被父親的警衛控制了出入自由。程慈航找莫采石商量案情，莫采石勸程慈航不要去碰侍從室的人，但是可以幫助他從廳里開始查起。程慈航懷疑廳里有內奸。