悟空被壓五指山下

二郎神(馮紹峰 飾)讚嘆悟空變得像極了他，悟空誘二郎神變成他的模樣，命廟中各人收拾二郎神，二郎神卻輕易令悟空露出原形，繼續比拼。二郎神其實早已制服悟空，卻不捉拿悟空回天宮，而與悟空一直打下去，令人費解。

觀音請眾仙到南天門外看個究竟，太上老君欲助二郎神一臂，扔出威力無比、足以取命的金剛琢打向悟空，觀音發慈悲，拋出手中的楊柳枝，趕在金剛琢之前，減弱了金剛琢的威力。二郎神很生氣，他覺得天庭暗箭傷人，悟空才會被擒，令他與悟空之間已不再是公平的角力。

夸二郎神唯一好漢

二郎神更明白到，若他與悟空一般血性，那圈子打的就是他。悟空欣賞二郎神，認為他是天庭上唯一的好漢，他朝有緣，定與二郎神再戰。觀音要求太上老君把悟空交給她，太上老君認為應讓悟空知道天庭的法紀，予以嚴懲。

悟空被綁在斬妖臺上依然不肯認罪，太上老君指悟空蔑視天威，以下犯上，犯了重罪，悟空搬出一堆道理，斥太上老君糊涂，身為陰陽八卦的老祖宗，竟忘了否極泰來、物極必反之說。

悟空又直斥天庭的道理是喜歡打誰便打誰，但他的道理卻是天地間萬物皆為平等，我毋須跪你，你也不應犯我。

刀砍火燒毫無損傷

李靖斥悟空竟想改變天庭的規矩，是不自量力。悟空謂天地自然天成，誰大誰小并不是由玉帝決定的，玉帝被觸怒，指悟空狂妄自大，無法無天，要悟空猴頭落地，并立即行刑，可是刀砍斧剁，雷打火燒都制服不了他。

原來悟空吃了蟠桃和太上老君的金丹，成就了金剛不壞之身，任何兵器都對付不了他。太上老君提議把悟空放在八卦爐里，用陰陽火把他煉成金丹。八卦爐里的叁昧真火的確厲害，悟空幾乎捱不住，此時，他想起二郎神給他的提示。

悟空煉成金睛火眼

經過七七四十九天，悟空被燒成一個黑石卵，太上老君欲取出石卵，石卵卻裂開，一身烏黑的孫悟空(吳樾 飾)跳了出來，他發現身上的毛發全燒掉，怒得把八卦爐打毀，再衝向靈霄殿。

二郎神知道悟空逃脫，十分高興。太上老君稟玉帝悟空不但沒被燒死，更被煉成金睛火眼。李靖以寶塔對付悟空，寶塔竟被悟空打毀。

眾天將敵不過悟空，都不知如何是好。如來佛祖(王繪春 飾)突然出現，他與悟空打賭，若悟空能飛出他的手心，天庭就歸悟空主宰。結果悟空輸了，如來一翻掌，將他壓在五指山下。

玄奘獲贈袈裟錫杖

佛祖要把叁藏經書送上東土，普度眾生，須在東土選一取經人。觀音自薦到東土尋找取經人，如來賜觀音叁個箍兒，以約束難馴的妖魔。

高僧陳玄奘原是如來駕前的二弟子金禪子，因犯錯被罰入人間。唐太宗(湯鎮宗 飾)李世民請玄奘在寺內講法，觀音與惠岸化身僧人，把錦斕袈裟和九環錫杖贈予玄奘。玄奘愿意親赴西天取真經，世民封玄奘為御弟，賜姓唐。

唐玄奘(聶遠 飾)與隨從在山嶺上，天色突然變得昏暗，林中一股妖氣襲來，取經團隊被突襲。