悟空大怒打傷玄奘

師徒四人傍晚在山下向一對楊姓老夫婦借宿，唐僧看見老戶主面上有傷，追問下老戶主說兒子是個不孝子，不務正業，打家劫舍，殺人放火，無所不為，老太太更哭訴兒子經常向父親拳打腳踢，而老翁的面亦正是被其子打傷的。

老翁坦言曾想親手了結兒子的性命，但想到他日百年歸老還須依賴兒子為他辦理后事，便放棄了此念頭。

當晚老夫婦的兒子回到家中，正是那伙強盜中人，老夫婦得悉兒子欲殺害唐僧師徒，悄悄送走了四人。翌日，強盜追了上來，唐僧囑悟空只須把他們趕走，切勿傷其性命。

唐僧再次趕走悟空

被悟空用金箍棒吊到半空的盜賊表示，一切為非作歹均被兩位首領所逼，大首領昨日已被悟空打死，二首領正是楊老的兒子，更指楊子知道父親放走了唐僧師徒，把父親打了個半死。悟空不值不孝子所為，把他打死。

唐僧憤怒，唸緊箍咒教訓悟空，又指悟空不配往西天取經，再次趕走悟空。悟空與唐僧理論，且指取經路途妖魔眾多，他走了便沒人保護唐僧，唐僧卻謂即使死在路上，亦不須悟空理會。

悟空再叁跪求，唐僧不但不予理會，更再次唸起緊箍咒來，令悟空痛不欲生，悟空只好離開。

八戒沙僧齊齊求情

悟空深深不忿，找觀音訴苦，觀音不但沒有為悟空做主，反而教訓悟空。

唐僧趕走了悟空后，八戒、沙僧均感不捨，既覺少了樂趣，亦恐路上遇險二人本領不及悟空，未必能保護師父，于是都向唐僧求情，八戒更謂只要師父點頭，他便立即往找悟空回來。

可是唐僧指悟空沒有善心，到了西天亦不能取經，八戒覺得師父氣量小，唐僧不準八戒說下去，否則連他也趕走。

行了半天，師徒又饑又渴，唐僧命八戒去不遠處的村莊化齋飯，沙僧見八戒許久未回，前往找他，留唐僧一人。

師父倒地口有鮮血

此時悟空托著一碗清涼泉水過來，求唐僧原諒，唐僧拒絕，更一手推翻泉水，悟空大怒，重打唐僧一棍，唐僧暈眩過去。沙僧與八戒回來，只見師父昏倒地上，口有鮮血。

唐僧表示打傷他的是悟空，沙僧不敢相信，猜測悟空是因蝎子毒影響失了心性。唐僧命沙僧往找觀音主持公道，但沙僧相信悟空不會傷害師父，決定先到花果山找悟空問個清楚。

沙僧到了花果山，發現悟空又變出一模一樣的唐僧、八戒、白馬，還有假沙僧。真假沙僧扭打起來，假沙僧原來是悟空用猴子變的。

真假悟空觀音難辨

沙僧一氣之下與悟空大打出手，但他終究非悟空的對手，飛身逃脫往南海找觀音告狀，不料路上又遇到悟空，他二話不說便出手打悟空，與悟空一起的惠岸阻止并問個究竟。

沙僧把悟空走后發生的事詳細道出，更指悟空打傷師父，惠岸卻表示悟空四天以來都在觀音身旁。

悟空與沙僧同去花果山找假悟空算帳，兩個悟空打成一團，真假難分，觀音來到暗唸緊箍咒，兩個悟空都疼痛難忍，幾經測試無效，觀音命二人去天庭一辨真假，沙僧則回去向師父交代情況。