紅孩兒被觀音收服

龍王降雨澆熄各處火種，紅孩兒施叁昧真火直沖云霄，擊退四海龍王，更乘勢燒傷悟空。四海龍王在一淺溪中尋得悟空蹤跡，喚八戒與沙僧前去救治。悟空受傷昏迷不醒，八戒左右開弓狂抽他嘴巴，才使他甦醒。

龍王降下的私雨無法克制叁昧真火，悟空欲請觀音幫助，但他渾身沒氣力，便讓八戒去請觀音。八戒才離開，悟空便回復狀態，他只是在八戒面前裝虛弱，故意讓八戒走一趟。

火云洞中，紅孩兒得知八戒南去，料他必向觀音求助，就變作觀音騙八戒。

假觀世音騙倒八戒

雖然紅孩兒變身的觀音被眾小妖指為太肥又太老，但紅孩兒認為八戒愚蠢易受騙，依然以一身假菩薩造型往八戒處走去。八戒果然中計，隨其進入火云洞，被眾小妖拿下。

悟空嗅出風中腥氣甚重，擔心八戒已被妖怪抓去，便變作蜜蜂鉆進一個包袱，使計讓小妖帶入火云洞。

紅孩兒派小妖往請牛魔王(陳之輝 飾)來品嚐唐僧肉，悟空又變作牛魔王的模樣，假裝巧遇幾個小妖，一起前回洞。紅孩兒命人準備烹煮唐僧時，悟空所變的牛魔王百般阻撓，言語行徑與平日大有出入，令紅孩兒疑心頓起。

悟空被斥是大頑童

紅孩兒向小妖們追問從何請來父親后，忖度洞中的牛魔王是悟空所變的，便以自己的生辰試探，揭穿悟空假冒牛魔王。悟空急奔至普陀請觀音相助，觀音指悟空本身是個大頑童，只是紅孩兒與眾小妖比他更搗蛋，悟空才怕了他們。

觀音又就紅孩兒之事提點悟空應好好反省，否則日后會吃更多的虧。觀音放了一塊蓮花瓣在水中，著悟空用以渡海，又命惠岸到天庭向其父借叁十六把天罡刀，然后到海中與她會合。觀音以天罡刀化為一個蓮花臺，命悟空引紅孩兒來。

假意接受摩頂受戒

紅孩兒上前襲擊觀音，觀音躲避，紅孩兒以為觀音懼怕自己而讓出蓮臺，便坐于其上，卻被蓮臺伸出的利刃困住，趕忙向觀音求饒，表示愿意讓觀音摩頂受戒，成為觀音座下的善財童子。

可是紅孩兒野性難馴，自蓮花臺上脫困后，便吐叁昧真火攻擊觀音，卻被觀音以楊枝甘露化解。觀音以五個金箍分別套住紅孩兒的頭頂和雙手雙腳，口唸咒語，痛得紅孩兒翻滾求饒。紅孩兒方知觀音法力無邊，真心皈依參拜。

悟空趁機提議觀音把他的緊箍一併送給紅孩兒，觀音謂若把悟空的緊箍除下，恐他會比紅孩兒更頑劣。

唐僧后悔不聽勸告

悟空雖連番說出一心向善，陪唐僧西天取經，不會胡作妄為的話，觀音只回應說緊箍只能戴上，不能除下，且著悟空回到師父身邊，悟空只好領命。

悟空回火云洞救了唐僧，唐僧對不聽悟空勸告而深感后悔和慚愧。悟空指唐僧本來聽從他的勸告，只是八戒出言慫恿，才致誤中小妖圈套。

八戒連忙上前向悟空表示歉意，且指自己已將功補過，救了悟空，還請沙僧作證，沙僧卻沒理睬，只道盡快離開洞穴，唐僧便教訓了八戒一頓。