本莊勝(王槊 飾)終于聯系到中村(米學東 飾)，說出刺殺汪精衛現場的事實。中村把護送尼古拉去上海的任務交給韓山，計劃在上海由本莊勝除掉韓山。

韓山也在盤算著如何刺殺尼古拉，他已經無人可信，只能求助方堃(吳剛 飾)。他請求方堃乘當日的飛機前往上海，在上海北站的貴賓室為自己提供一支短槍。

韓山對方堃說此去是斷然不能活著回來了，如果尼古拉死了，功勞歸軍統，還請求方堃照顧好譚梓君(左小青 飾)和自己的家人。

中村向韓山攤牌，指出韓山就是潛伏在調查本部的共產國際間諜。