韓山和惠子結了婚，譚梓君(左小青 飾)沒辦法改變什么，她只能燒掉韓山所有的東西，決心忘掉過去的一切重新開始生活，所以她決定跟方坤一起進入疫區參加救援活動。　　到了疫區后不久，譚梓君就發起了高燒，一直咳嗽個不停，很快就被憲兵隊的人抓了起來。憲兵隊把方坤和他的青幫的人和感染細菌的人都集中了起來，本莊勝(王槊 飾)把韓山帶去了疫區，然后把方坤單獨叫了出來，留給韓山解決，沒想到這時譚梓君闖了出來。　　韓山看到譚梓君在那里，馬上舉槍威逼本莊勝，讓他把所有的人全部都放了。韓山回來后，把他前一次去協和會以及這一次扣押青幫的人都推給了本莊勝，表示是他一直對青幫懷恨在心，而中村(米學東 飾)五郎又一直袒護韓山，所以他才這樣做的。中村五郎聽了韓山的話之后，把本莊勝給撤了職，氣得本莊勝殺他的心都有了。　　1940年，在日本派遣軍的扶持下，汪精衛在南京成立了偽中華民國國民政府。1941年，日本偷襲珍珠港，挑起太平洋戰爭，從此把一直作為旁觀者的美國人，拉進了第二次世界大戰。為了不讓自己在戰爭中腹背受敵，1941年日本與蘇聯簽署了日蘇中立條約，轉而南下在太平洋地區對美作戰，而韓山則在調查本部無事可做。　　李連生(公磊 飾)當年中槍后被扔到山里面去，就直接被送到了上海救治，如今是上海特工部的主任。中村五郎陪關郁琪到上海開發布會，這才知道李連生沒有死，自己小看了他的能力。李連生轉告訴中村五郎，他感謝韓山的救命之恩，并且對于韓山的身份，他還是表示懷疑。　　中村五郎回去質問韓山，韓山承認是他放了李連生一馬，但也是形勢所逼，回答得合情合理。