提到二爺，四爺對國民黨有很深的成見，他更加不愿意接軍統的委任狀。四爺表示，等方坤上完香后，必須讓朱莉(張玉潔 飾)離開上海，而方坤也表示他一定要離開上海，四爺也不好阻攔，但形勢所逼他確實無法離開。　　李連生(公磊 飾)把韓山接回了五十五號，并告訴他，他救韓山的原因只有一個，因為韓山沒有把他供出來，另外就是惠子拿著白川(武振素 飾)的條子來找他幫忙，所以他才這么做的。李連生讓韓山見一見惠子，韓山則讓李連生幫他讓中村(米學東 飾)五郎閉嘴，并告訴他，中村五郎已經知道韓山的情況，必須要除掉他。　　惠子很關心韓山，帶來了新的襯衫和褲子給他，韓山想向她坦白自己的身份，但惠子已經知道一切了，她一直當韓山是自己的丈夫，所以她還是會想盡辦法把韓山救出去的。韓山讓惠子放棄救他，回日本重新開始，但惠子不放棄，她表示是譚梓君(左小青 飾)找她幫忙的，希望韓山得救后回到譚梓君的身邊。　　韓山被轉到了袁從仁(姜忠實 飾)那里，袁從仁居然說出了他的呼號，韓山才明白他收到的名信片是袁從仁所寄的。袁從仁告訴韓山，九叔已經聯系到了黨中央，他是受九叔所托保護韓山的。袁從仁表示，韓山的情況黨組織已經全部清楚了，以后他就是韓山的上線，而韓山接下來就要繼續潛伏在白川身邊經營萬隆公司，繼續做大漢奸。　　白川看中了韓山的能力，要他為自己經營萬隆公司，而袁從仁則希望韓山能夠借此機會，將萬隆公司變成支援黨組織抗戰的有利后援。袁從仁派了翁凱以及陸天海(耿一正 飾)兩人，隨時聽候韓山的安排，表明他們都是自己人。　　滿鐵本部的人到了上海，中村五郎才被放了出來，他即將和惠子離開上海回新京。惠子臨走前，打電話向韓山告別，韓山想到白川和李連生的人不會讓中村五郎活著離開上海，他擔心惠子會被牽連，匆匆趕了出去。