徐遠東(米學東 飾)一怒之下，想要殺了王怒江(馬詩紅 飾)，被魯超(宋慶 飾)勸下。范天喜(陳寶國 飾)帶著手下，審問春城旅館里的眾位客人，一定要找出哪個是毛人鳳，但是毛人鳳拒不承認，范天喜用計謀，終于逼迫地毛人鳳承認自己的身份。范天喜讓手下的人把毛人鳳投放到了豬圈里。西安事變以后，滇軍這些年一直受老蔣的壓制，情緒也很不穩定，將士們都覺得揚眉吐氣，私下里都主張把老蔣殺掉。盧漢(顏世魁 飾)向龍云(畢彥君 飾)表示，國難當頭，中華民族正處在最危急的時刻，抗日救國，就是挽救國家民族的唯一出路，所以全國必須團結起來，才能凝聚起一股強大的力量。西安事變終于和平解決。王雁(楊雪 飾)在家中，十分擔心在徐遠東手里的哥哥。范天喜帶著手下，準備突擊徐遠東，救出王怒江。在這危難的時刻，徐遠東和王怒江卻相互道出心聲，他們都是主和派，最恨的人是小日本。西安事變和平解決，毛人鳳也獲得了平安，但是，他心里十分忌恨范天喜曾經把他關在豬圈里。西安事變，讓中國人民在外侮欺凌變得更加團結，當時全國興起了抗日的熱潮，而日本侵略者對此也不甘心，他們加快了對華作戰的部署，全面進攻中國的陰謀也在加劇，準備進攻華北。保羅找到范天喜，告訴他這當初修建鐵路的時候，留下來一個云南全境的勘測圖，也許可以幫助他們另外修一條鐵路或者是公路，繞過越南。法國領事皮埃爾打來電話，說法國跟日本簽定了條約，不許滇軍的戰爭物資在越南卸貨，更不允許通過鐵路運到云南來。李大葉(魏智 飾)是清華大學土木工程系畢業，民國十七年赴美攻讀博士，回國后原在交通部公路總局任工程師，因不慣官場傾軋而辭職。又因找不到工作而要跳河，幸好被春兒(于明加 飾)救下。春兒帶李大葉找到范天喜，范天喜聘請他為修建公路的總工程師。華北事變，滇軍決心同日本侵略者決一死拼！