范天喜(陳寶國 飾)赴宴，將毛人鳳扣給他的一個又一個莫須有的罪名一一化解，最終蔣介石決定鑒于崇陽失守，天喜難辭其咎，故暫撤軍長一職讓他回去閉門思過。天喜得到了一個云南保安司令的空銜，不能上陣殺敵讓他覺得心里很別扭。盧漢(顏世魁 飾)告訴他現在云南的情況很復雜，要他多加小心，并告知天喜新三軍各將領的去向，天喜對這些安排并無異議。天喜帶著春兒(于明加 飾)夏兒(袁志博 飾)還有王雁(楊雪 飾)一起回到云南，途中得知龍云(畢彥君 飾)為了保住他答應蔣交出滇緬公路的控制權及汪精衛要來云南的消息。天喜把自己的保安司令部設在了軍統站的對門兒，得知汪精衛的飛機到達云南后并不出機場只是要求加滿油，他以懷疑汪要投日的名義去扣人，徐遠東(米學東 飾)卻猶豫不決，等到戴笠扣押飛機的命令時以為時已晚，汪精衛逃往河內。三位姑娘在保安司令部內嘲諷軍統，徐遠東在隔壁聽的一清二楚很是郁悶，但也沒有辦法只得交代以后行使要更加小心謹慎以防隔墻有耳。天喜提醒龍云這一年多以來他正逐漸失去對云南的控制，要他早點做出防范準備。云龍表示自己有意將六十軍調回。龍云命令范天喜負責全省的運輸和物資時與包大同和范溯端相遇，在二人的引薦下天喜與第五軍師長戴安瀾相談甚歡，更交換了一些針對日軍的下一步作戰意見。天喜建議可以利用高黎貢山和怒江天險，來構筑工事，以確保云南和昆明安全，臨別事，天喜特意叮囑他們務必要不惜一切代價保住怒江。