雷歐(趙文卓 飾)醒來，發現自己喝下了龍血。山野中，雷歐終于和尋找他的三個伙伴瀚海人相遇了，但大家卻要殺死雷歐。原來就在２天前，雷歐蒙面洗劫了瀚海營地，從長者那里搶走了瀚海城留下的遺物預言石板中的一塊。雷歐因為一直昏迷，不能證明自己的行為。但關鍵的時候，伙伴還是相信雷歐的話，雖然辛達的妻兒也不幸遇難，他們站到了雷歐的身邊，愿意幫助雷歐尋找真相。龍鑲尉準備聯合其他的瀚海人報復雷歐。雷歐第一個想到的線索就是舞陽(施艷飛 飾)，只有舞陽能夠證明自己在那２天的行動，他知道舞陽要去帝都于是也趕往帝都。在客棧休息時，不料客棧之中卻發生了一件大事。著名江洋大盜那迦羅(保劍鋒 飾)事先通知要偷盜住店珠寶商的財物，雷歐自然不能坐視不管，他與那迦羅交手。旗鼓相當，兩人不禁互相佩服對方的功夫。那迦羅不知道這人就是喝了自己龍血的雷歐，而雷歐也錯過了和舞陽見面的機會。天香城堡的司領主也在追蹤那迦羅和舞陽，沒想到卻在一個夜晚被人襲擊，全軍覆沒了。一直閑逛尋找雷歐決斗的雪域魔人出手結果竟然被宮裝蒙面女殺手擊退，雷歐等人在襲擊后經過發現了一些線索。克爾特領主乘機接管了天香城堡。而崇光沒有阻攔。天香城堡是?御戰爭的最前線，龐首席也不感興趣。