山下將新型飛機突破一萬公尺的消息說出來，續航能力也超過兩千公里，森川相信只好做一定能成功。克萊爾將在重慶拍到的日軍飛機在美國路易斯安娜州播放，可他們并不感興趣，他們認為那太遙遠了，少管閑事為好。克萊爾認為美國應該馬上參加并全力幫助中國，還猜測日軍遲早會在太平洋發生戰爭。山下在試驗著新型飛機，飛行突然在空中失去動力，地下指揮上他跳傘，但山下重新試過之后還是不行，可在他的堅持下飛行恢復動力，這讓山下死里逃生。　　森川向部長提出要回漢口機場，這讓他很為難，森川期待著一個光榮的結束，他不想一輩子生活在陰影之中，大西將軍代表了他的職務，到漢口后森川做了副手。森川提出將新型飛機的測試放到中國上空，海軍高層也很焦灼。克萊爾從香港下飛機后見到了蔣夫人的迎接，他沒從美國帶來好消息，蔣夫人能夠理解，克萊爾在美國看了幾家飛機工廠，他感覺宋子文是最合適被派去美國的人選。　　1940年6月蔣介石派宋子文出使美國，此時同時日軍的新型飛機從國內飛往漢口，這種新型飛機改變了空中格局，山下七郎(王超 飾)帶隊準備去重慶上空作戰，森川見他們到來后發表看法。日軍新型飛機的到來讓重慶地面高炮火力難以到達，高云天(邵兵 飾)建議馬昕藍(李依曉 飾)模仿日軍的七號報務員。森川讓山下帶隊去戰爭中檢驗飛機性能，他想盡早地結束中日戰爭以調兵東南亞。　　毛將軍從情報部門得知日軍空中出現新型飛機，山下帶領零號飛機對蘇俄伊柳辛進行攻擊，有四架被打下來，毛將軍得知戰報后命情報處馬上搜索日軍新型飛的資料。森川得知戰報后十分高興，他清楚飛機的數量不是問題，等山下回去后表明了空戰情況。國軍情報部門對截獲的日軍情報進行分析，破譯組也實在是沒有辦法，毛將軍看到了知道X日就是轟炸日。　　毛將軍讓人將日軍最新戰機的情況告訴高云天，那些神秘的不明白日機讓他們百思不得其解。日軍準備用零號機擔任轟炸機的護航任務，轟炸機的飛行員們認識了山下七郎，森川認為這種合作將翻開日本海軍跨時代的一頁。毛將軍準備對于新來的日軍飛機要避其鋒芒，他有一種非常不好的預感，高云天也知道明天的日子肯定不好過。劉長嶺(沙溢 飾)向馬昕藍說起上次在南京旅館的事情，他感覺她不是普通的女人，他清楚她不承認感情，劉長嶺深深地吻了她，這讓馬昕藍有些手足無措。毛將軍發現新型飛機后命驅逐機向成都方向轉移，不得與敵機接觸。