白眉鷹王殷天正(姬麒麟 飾)受傷，武當宋遠橋勸他離開，但鷹王說愿為明教殉身。宋青書(劉恒宇 飾)欲在周芷若(高圓圓 飾)面前揚威，挑戰殷天正，張無忌為殷天正療傷后請纓代他出戰，宋青書不敵受傷，見周芷若遞上刀傷藥更感面目無光。張無忌怕被認出身份，化名曾阿牛請六大派平息干戈不果，只好獨斗六派，先后挫敗崆峒、少林、華山及昆侖四派，滅絕師太(張冰玉 飾)絕以倚天劍挑戰張無忌， 被他震脫寶劍，峨嵋弟子一涌而上，張無忌再震脫眾劍，惟獨周芷若安然無恙，丁敏君(林靜 飾)指二人有私情，滅絕師太絕怒叫周芷若殺張無忌，若不欲違背師命，情義兩難全，提起倚天劍向張無忌刺去，張無忌不防周芷若狠心下手，血如泉涌，眾派高手亦為之一呆。　　張無忌運功調息，武當殷梨亭(蕭大陸 飾)出手要與之決戰，張無忌一時激動，與他相認，武當眾俠與白眉鷹王等得知眼前的少年英雄，原來就是張翠山(馬景濤 飾)(馬景濤 飾)殷素素(葉童 飾)之遺孤，均欣喜莫名。　　殷梨亭欲殺楊逍(張鐵林 飾)替紀曉芙(潘儀君 飾)報仇，楊不悔(潘儀君 飾)挺身阻止，指殺母仇人是滅絕師太，滅絕師太絕直認不諱，又叫殷梨亭問楊不悔名字的意思，楊不悔說出其母至死不悔，殷梨亭得知真相發瘋心碎離去。　　張無忌指六大派與明教的恩怨均是圓真(圓真(成昆))陰謀，少林眾僧不信。各派因張無忌的介入而無功而歸，紛紛撤出光明頂。