莫聲谷(馬東延 飾)得知宋青書(劉恒宇 飾)對峨嵋弟子無禮，欲替武當清理門戶，教訓這不肖弟子，陳友諒(孫斌 飾)竟從后將莫聲谷擊斃，并推說宋青書是殺人兇手，威脅宋青書加入丐幫，并與之聯手消滅張無忌，宋青書身負弒師叔之罪名，唯有聽從陳友諒之擺布。張無忌、周芷若(高圓圓 飾)、謝遜(劉丹 飾)三人風塵仆仆的回到中原，寄宿明教朱元璋的風陽分壇，見教眾被丐幫殘殺，氣憤。遂命教眾追探丐幫下落。　　成昆與陳友諒會面，點出二人師徒關系，成昆說出他的計畫。　　風陽分壇發現丐幫行蹤，張無忌潛往。廢墟；丐幫大會上陳友諒引薦宋青書加入丐幫，掌缽龍頭質問他是武當第三代傳人，為何要改投丐幫，陳友諒砌辭狡辯，宋青書支吾以對，讓匿藏一角的張無忌費解。此時趙敏(賈靜雯 飾)以張無忌身分來到，點破陳友諒在靈蛇島向謝遜搖尾乞憐求放他生路，陳友諒老羞成怒欲殺她。　　同時；成昆往風陽分壇抓走謝遜、周芷若。　　丐幫大會，趙敏身陷重圍，張無忌只得出面救走趙敏。　　張無忌與趙敏邊吵邊來到風陽分壇，發現周芷若及謝遜失蹤，大驚，經猜測與丐幫有關。