少林寺伙頭僧見張無忌勤力聘請他當臨時工，以應付屠獅大會的賓客。期間發現到陳友諒(孫斌 飾)形跡。是夜；張無忌尾隨陳友諒來到囚禁謝遜(劉丹 飾)之地。　　地牢；三神僧渡厄、渡劫及渡難圍著一地洞而坐，謝遜被囚于地洞內。張無忌現身欲求與義父一見，并將圓真(成昆)之陰謀揭露，渡厄半信半疑，張無忌唯有以武相比，三僧使出金剛伏魔圈困著他。此時成昆突然偷襲張無忌，得三僧相助脫險。張無忌見到謝遜，不勝欷噓，謝遜指自己殺孽太重，著張無忌離開，不必救他。　　張無忌回到農家后，明教高手業已抵達，商議之下決定送上明教拜帖，正式請見少林方丈。　　少林寺掌門空聞以禮接待，并答應眾人見謝遜，所有人相會甚是感慨，謝遜再三強調不要救他。　　端午前；各大門派掌門陸續抵達少林，屠獅大會隨即展開，各派共商以極刑處死謝遜，但其實大家正深謀如何得知屠龍刀下落，得到寶刀才是與會的目的。　　少林寺內多名高手突然失蹤，原來皆是成昆的陰謀，他更脅持掌門空聞對他言聽計從。