工人們見馮禿子故意刁難張海生(初鵬旭 飾)，紛紛圍上來幫張海生撐腰，這時，候管事出來平事，他看到張海生有這么多工人維護，想到了賀振年讓自己找人出貨試水的事情，便打起了讓張海生送貨的主意。張海生為了留下來，答應了候管事的要求，替他出這一趟貨。

黃維清覺得這趟貨一定不會那么容易，否則候管事也不會找他們兄弟三人，他勸說張海生放棄，但張海生覺得這是一個立腳的好機會，即使面臨危險，他也要試上一試。聶小青(劉暢 飾)就是聶天豐的女兒，她從小就寄養在舅舅湯永齡的家中，她無意中聽說大灣碼頭要運一批鴉片出去，便決定帶著學生們前去阻止。

次日，張海生捆綁好貨物準備出發，幾個工友知道此行危險，便上前幫忙運送，張海生很是感激，多一個人就多一份力量。一行人快要到達目的地時，被聶小青帶著學生們攔住，她指責張海生為虎作倀，幫日本人運送鴉片來殘害中國人，張海生不知道運送的貨物就是鴉片，同意聶小青將貨物打開來看?？吹綕M箱的鴉片時，張海生心里也是一驚，在他不知如何抉擇時，匯道門的人從四周圍了上來要截下這批鴉片，張海生便決定先將貨物帶回碼頭再說，于是他命令大家往回撤，他留下來斷后。

眾人齊心協力將貨物帶回了大灣碼頭，張海生靠著一身硬功夫擊退了匯道門的重重追擊，二姑娘直抱怨手下都是廢物，連一個人都打不過。二姑娘帶人在后面追趕，卻被張海生無意之中把她當成路人救了下來，這讓二姑娘對張海生產生了深厚的興趣，讓人去調查一下這個人的底細。

張海生對鴉片非常痛恨，但此次他又幫了賀振年運送了鴉片，于是他的內心很是矛盾，便想伺機燒了這批鴉片，這個想法與聶小青不謀而合。聶小青一個人來到大灣碼頭，卻被看守的狼狗嚇得爬上了油桶，關鍵時刻一個蒙面人救下了她，還跟她一起燒了鴉片倉庫，蒙面人臨走的時候掉落了一個香囊，聶小青將它撿了起來并視若珍寶。

橫山信聽說有共產黨在作亂，他告訴晴子，將來共產黨必是日本人的心腹大患，讓晴子去安排同樣是他的學生范思陽去追緝共黨，而范思陽正是共產黨的地下情報人員，他潛伏在奉天來搜集并傳遞情報，晴子對他愛慕有加，但范思陽似乎并未在意，有范思陽在，自然警察的搜捕行動一無所獲。

聽說鴉片倉庫被燒，還損失三萬多大洋，橫山信有些惱火，他指責賀振年管理不力，隨之動了想讓晴子去天津坐鎮的念頭。賀振年對張海生保護鴉片的行為很是贊賞，讓候管事對其進行獎賞，候管事正好借著鴉片倉庫失火之機，撤了馮禿子工頭一職，讓張海生頂替他上位。張海生趁機向候管事打聽賀振年背后的大老板情況，并答應盡最大努力來為賀振年做事，候管事只是告訴他，賀振年背后的大老板是日本人，并未言及其它。