耿大成被趙小飛帶人堵在了巷子里，可他們無法阻擋耿大成的拳腳功夫，讓耿大成順利脫身，耿大成回到住處時發現大門緊鎖，剛一回頭就被人用面粉迷住了眼睛，安志勇帶人圍住了他，眼看耿大成就要被抓，張海生(初鵬旭 飾)蒙面出現救下了他。耿大成感謝張海生救了自己，但仍未能抵消他心中的憤怒，他還是要為翠紅報仇，張海生極力勸阻大成，讓他不要因報仇而傷及無辜，張格格(斯琴高麗 飾)對自己有恩，張海生讓大成揪出幕后之人，還張格格一個清白，大成答應會給他一個交代。

魏東籬逃跑后偷偷地聯絡了湯永齡，湯永齡派馮管家給他送去了兩張去美國的船票和足夠他們在美國生活的銀票，但魏東籬打定主意要求東北偽政府，馮管家將此事告知了湯永齡，湯永齡見無法說服魏東籬，便讓馮管家速與南京方面聯絡，既然魏東籬執意要當漢奸，他也只能為國舍棄朋友情義，小青在旁邊聽到了他們的對話，也知曉了舅舅將在明天設置送行宴來款待魏東籬夫婦，于是把這個消息告訴了韓志杰。

三天約定的期限已到，晴子帶著憲兵隊來到藍爵舞廳要人，因為還沒有查明真相，張格格并不想這樣把上野交出去，雙方再次對峙起來，這時，耿大成突然出現，將安志勇吊在了樓上，稱這些事情都是安志勇在背后搗鬼，晴子怕事情暴露，忙向孫隊長示意，孫隊長明白了晴子的意圖，向手下下達了擊殺耿大成的命令，于是警察便開槍向耿大成射擊，最終耿大成逃脫了，安志勇卻被打成了篩子。上野聽到槍聲想到窗前查看情況，被躲在另一棟樓上的程萬良用狙擊步槍射殺，晴子早就料到了這樣的結局，將責任全部推到了張格格的身上，范思陽只好從中調解，稱他一定會查明真相的。

張海生與范思陽來到了對面樓上，發現了煙頭和彈殼，張海生比對了一下，確認彈殼與煙頭與當初狙殺翠紅的一模一樣，應該是同一人所為。魏東籬接受了湯永齡的邀請，來到飯莊吃送行宴，他沒想到的是，藍衣社與共產黨都做好了精心準備，他和妻子這次恐怕是插翅難逃了。湯永齡想做最后的努力讓魏東籬改變主意，但魏東籬并不想有所改變，湯永籬只好抱憾離開，隨后，徐忠冕假扮服務生結束了魏東籬和亞萍的生命。韓志杰和小青聽到槍聲，意識到有人已經搶占了先手，他們猜測一定是國民政府方面派人做的，那么湯永齡至少與南京方面有千絲萬縷的聯系。

張海生三兄弟一起分析上野被殺的事件，這一次黃維清充當了主角，他將整件事情分析得井井有條，最后確認晴子是此次事件的最大受益者，她很可能策劃了這件事，而下一步，晴子會讓張海生找到并除掉耿大成，這樣線索斷了，她的嫌疑也就取消了。果然，晴子準備殺掉一些反抗之士當替罪羊，張海生表示強烈反對，晴子讓他找到耿大成，從他的手里拿到那份名單，為了不讓更多無辜的人犧牲，張海生只能照做。