高志航(朱亞文 飾)對四大隊進行了一系列改革，懶散悠閑的局面被緊張的軍事訓練氣氛所取代了。　　高志航正在開會，衛兵通報一個姓葉的女人求見，原來是葉蓉然(姚笛 飾)。因為營區不許女人出入，高志航只好帶她去自己的家。葉蓉然這才知道高志航已經離婚。　　李耳出去買菜，許爭(高錦 飾)出現了，向他打聽高志航。葉蓉然想知道葛莉兒(伊娜 飾)的故事，高志航慢慢講了起來。葛莉兒回到三棵榆樹，李春英差點沒認出她。李春英撫慰著她，氣憤地咒罵著自己的兒子。高志航對葛莉兒的思念讓葉蓉然感動，聽說高志航下月要出國，孩子沒人帶，葉蓉然馬上自告奮勇，高志航不得不接受了。　　葛莉兒給高麗良洗完腳，問女兒愿不愿意跟自己去黑河，高麗良不明白為什么爸爸在南京，爺爺奶奶在三棵榆樹，而母親要去黑河。葛莉兒也無法解釋，只能哄她先睡覺，她還要和爺爺奶奶說說話。高志航終于見到了許爭，許爭是為高志航出國的事來的。許爭說自己多年江湖闖蕩，但還是個土鱉，想出國開開洋葷，又舍不得花自己的銀子，還說想借這個機會，多認識幾個外國姥。許爭希望高志航向毛幫初提出建議，理由他替高志航列舉了一籮筐，條條站得住。　　高志航雖然警惕，但繞不過許爭的腦子，答應考慮一下。葛莉兒終于決定只身離開，她明白公公婆婆的心思，兵荒馬亂帶個孩子確實生活無法保障。而且，孩子也是高志航的，她應該讓他放心。葛莉兒跪下給公公婆婆磕了三個頭，又去看了看熟睡的孩子，離開了高家。葛莉兒從此再沒有回來……　　許爭加入出國考察團的事因為高志航的舉薦獲得了通過，他去面謝毛幫初，毛幫初告訴他要想盡辦法拉攏高志航。許爭和毛幫初早有勾結，許爭此行，其實是想把這單進口飛機的生意，變成他和毛幫初等幾個少數人的生意，只是把高志航蒙在了鼓里。　　藤野輪寬最近感覺最近受到了盯梢，他每月要去日本領事館匯報近況，出門前他撥了幾根頭發，分別擺放在床單、桌子和抽屜的邊沿上，而后輕輕推開房門。果然，一輛轎車尾隨著藤野輪寬的車。藤野輪寬和日本駐上海領事館的副領事巖井英一坐在了一起，藤野希望自己快些離開，因為領事館在中國人的眼里其實就是特務機關。高志航繼續訓練四大隊，他希望自己的兵是優秀的兵。