巖井英一告訴藤野，海軍省正要安排他回國，但還不是馬上，這里還需要他。日本方面很關注高志航(朱亞文 飾)出國采購飛機的事，希望他能想盡一切辦法，把美國的霍克3排除在他們的采購清單之外。因為霍克3戰機是日本戰機的克星。藤野輪寬認為自己沒有能力阻止中國人，自己只是個教官。巖井英一認為藤野的言論非常消極。　　高志航將自己出差的的事告訴葉蓉然(姚笛 飾)，葉蓉然馬上要去接孩子。盡管母親反對，但葉蓉然非常堅決。藤野輪寬告辭，善次郎卻出現在他面前，善次郎現在已經是機長了。善次郎是來執行秘密任務的，藤野輪寬猜測，日本要全面進攻中國了，只是在選擇時機。出國考察的行期被縮短了，一個月被縮為半個月，國家也由四個變成了兩個，許爭(高錦 飾)和毛幫初竭力要求去掉英法，保留意大利和美國，周至柔過問此事，許爭說意大利布雷達公司的最新產品MM218是最好的單翼飛機。　　高志航知道單翼機的技術還不夠成熟，但毛幫初、許爭還有李桂東(郭秋成 飾)都說好，而且各項指標也確實不遜于美國的霍克3多少，周至柔一時無法判斷。只是指示要試飛，要有實際的試飛資料。陳冠廷向山本匯報了工作進展，山本希望他加緊工作。晚上，高志航回到家時候，葉蓉然已經到了，高志航進屋時發現滿屋的玩具，葉蓉然正在和高麗友玩耍。李耳拍馬屁，早就讓高麗友叫葉蓉然媽媽，高麗友當著高志航的面叫了出來，葉蓉然滿臉放光。　　高志航熱血沖動起來，但是葛莉兒(伊娜 飾)的照片讓他眸子里的焰火暗淡了下來。葉蓉然跑去廚房做飯去了，高志航對著葛莉兒的照片自言自語起來。他告訴葛莉兒，這個叫葉蓉然的女孩重新點燃了他的希望……宋美齡過問軍購的事，她希望毛幫初廉潔奉公。正好何香凝送來一件女子衣服嘲笑蔣介石，宋美齡很惆悵。夜晚，高志航驅車送葉蓉然帶著麗友回到上海，告別的時候他親吻了葉蓉然，葉蓉然很開心。高志航剛要轉身上車，一位中年男人叫住了他，這是葉蓉然的父親。葉父直言不悅，但葉蓉然說孩子是自己要幫忙帶的，自己和高志航只是普通朋友，葉父一時無語。任逍遙突然偷槍要跑，還打暈了李桂東，高志航回來后抓住了他，才了解到他的父親被日本鬼子殺害了。高志航很理解他，也很慚愧。