何天寶(張嘉譯 飾)認出伍彪，原來伍彪已經被郝元尚感動加入封司令的部隊。正在歡喜時，何承義出現。原來何承義逃離張家口后，參軍做了伍彪副官。伍彪驚喜，沒有想到兒子竟然一直都在自己身邊。何天寶與伍彪重敘舊情，才知伍彪二十年都沒有成家。

白紹仁抱怨自己之所以沒有打敗何天寶，都是花巧云(柴鷗 飾)當年壞了自己好事，于是在花巧云墳前口出惡語，并侮辱郭玉財。郭玉財醒悟，與白紹仁同歸于盡。中秋佳節，何天寶邀請伍彪參加家宴。筵席上，郭玉嫻(張延 飾)見到伍彪，情緒激動，眾人不解。何天寶此時心懷家國振興，為造福一方，決定離家修張庫公路。

玉嫻勸何天寶把何承義帶走，因為他不能帶著伍彪。何天寶不知內情，反以家國大義勸玉嫻。郭玉嫻勸伍彪不要說出何承義身世的秘密。伍彪愛子心切，不肯答應，執意要認何承義。郭玉嫻無奈，求助于楊鐵柱，將事實告訴了他。楊鐵柱勸伍彪離開何承義，伍彪拒絕，此時，何承義趕到，誤以為楊鐵柱要刺殺伍彪，打傷了楊鐵柱。

伍彪、何承義趕到鏢局向楊鐵柱解釋。伍彪執意要以軍法處置何承義。為留住何承義，郭玉嫻同意伍彪祭拜郭冬生。何承義追問玉嫻和伍彪的過往，伍彪執意要告訴何天寶何承義的身世之謎。何承義和伍彪拜祭郭冬生，玉嫻和楊鐵柱趕來要帶伍彪走，伍彪覺得時機已成熟。