格雷森在藝術品展覽拍賣會上，成功偷盜了此次展出的一條價值連城的項鏈，然后將它順利裝在袋子里交到了女友安娜的手中。格雷森做了偷盜的事情之后，馬上換了裝回到展會上致詞，等大家去看項鏈發現它被偷之時，安娜才知道格雷森交給她的袋子就是那條項鏈。庫珀因為頂著上頭的壓力，又得不到雷蒙德的幫助，不得不帶著伊麗莎白親自去找雷蒙德要黑名單。雷蒙德非常的識趣，一見到庫珀和伊麗莎白前來，便將自己剛剛得知昨晚偷了一條項鏈的格雷森的名字給庫珀，并將他所知的格雷森的底細全都告訴庫珀，說明格雷森就是通過偷盜來的錢，擴大自己在政治的影響。通過雷蒙德給的黑名單，FBI展開了對格雷森的調查，發現他在克羅地亞有一個拍賣會，阿蘭姆于是在他們的拍賣會名單上加上了納瓦比的名字，讓納瓦比成功潛入拍賣會。雷蒙德和伊麗莎白結伴同行，進入了拍賣會中，想通過拍賣引起格雷森的注意，可伊麗莎白卻因為雷蒙德沒有錢，不準他舉牌子。湯姆帶著箱子里的骸骨回來找伊麗莎白，本來是想讓伊麗莎白確認骸骨的身份，可沒想到伊麗莎白和雷蒙德是父女，讓他不得不另外找人幫忙解決骸骨之謎。雷蒙德雖然沒有拍賣到任何展品，可他已經成功引起了格雷森的注意，在拍賣會結束之后，格雷森就主動找上雷蒙德，跟他交談了一番他們之間所謂的事業。雷蒙德所說的生意，格雷森并不感興趣，雷蒙德于是在格雷森準備離開之時，謊稱他在科莫湖有一幢別墅，而他的別墅里有一幅《加利利海風暴》的話，引格雷森去他的家里。伊麗莎白在格雷森離開之后，好奇地追問雷蒙德，想知道他何時變得有錢了，雷蒙德這才說明他是隨便說的，用來騙格雷森的。謊已經撒了出去，庫珀沒有辦法只能配合雷蒙德的行動，在科莫尼找個人借別墅，讓納瓦比和唐納德去巴黎偷那幅名畫，可沒想到那幅畫并不在巴黎了。雷蒙德和伊麗莎白去科莫湖，找保羅和阿納莉亞借別墅，可保羅并不是很愿意借別墅，雷蒙德只能用他的三寸不爛之舌說到保羅同意。畫的主人將畫賣出了國，雷蒙德只能找人去復制一幅畫，好不容易才讓復制名畫的專家，將入下的激情重新拾起，答應馬上替雷蒙德將畫還原出來。在解決了問題之后，伊麗莎白才向雷蒙德質問往安娜耳環上裝竊聽器的事情，雷蒙德只說明這是他取得格雷森信任的一個手段而已。格雷森發現了安娜耳環上的竊聽器，生氣地將安娜給趕走了，而后他便決定，去參加一下雷蒙德家里的派對。畫還沒有到別墅，格雷森就先到了別墅，雷蒙德只好纏著格雷森談他們的生意，等生意談妥之后畫還沒有出現，雷蒙德只能謊稱格雷森應該喝一杯香檳，拖延了一點時間。在最后一刻，格雷森看到了那幅名畫，對畫特別的喜歡，雷蒙德于是將那幅畫送給他，作為他們合作的見面禮。等格雷森拿走畫之后，雷蒙德馬上報警，聲稱他的畫被偷走了，讓格雷森因此被捕。格雷森被捕，庫珀他們突然覺得他們所做的事情，像是在促成雷蒙德與格雷森的生意一般，而此時的雷蒙德則趁著格雷森不再，到格雷森的別墅去尋找他建立帝國的基石。雷蒙德冒充國際刑警的身份，在格雷森的家里大肆搜查了起來，把所有想要的東西，以及格雷森偷盜的贓物給拿走。雷蒙德成功之后，便去找庫珀解釋，而庫珀則只忙著跟雷蒙德置氣，怪他不尊重自己，戲耍了FBI，還讓意大利警方抓了格雷森，搶了FBI的功勞。雷蒙德在庫珀說完之后，他才告訴庫珀自己的計劃，說明他已經拿到了格雷森偷盜的罪證和贓物，而意大利警方會在發現畫是贗品之后，放了格雷森，到時庫珀就可以直接逮捕格雷森了。湯姆依照線索找到了丹尼森，可沒想到到那之時，格雷森已經被其他人先找到了，而且將丹尼森給毒打了一頓。湯姆正想救丹尼森之時，雷蒙德出現了，湯姆只能先躲起來，因此看著雷蒙德殺死了丹尼森，而他則在丹尼森臨死前，得到了一個名字奧勒安德，丹尼森讓他務必要找到那個人。