伊麗莎白去找雷蒙德，雷蒙德質問伊麗莎白，是否有因為殺死湯姆的兇手伊恩死了而開心，而伊麗莎白則說明，湯姆想要的是她找出真相，才把行李袋給藏起來，所以她必須把行李袋找出來。雷蒙德給了新的線索，讓FBI找一個報紙上所說的，超越時空的在新罕布什爾州的得白血病的女孩。雷蒙德說明，這個小女孩是從森林中憑空出現的，而她與失蹤的行李袋有關，所以FBI也只能展開調查。雷蒙德去找詹妮弗，想知道伊恩是否把行李袋留給了她，或者她的母親。詹妮弗表示，伊恩并沒有給她行李袋，而她的媽媽因為與雷蒙德結識，被雷蒙德拋棄之后，就一無所有了。伊麗莎白去醫院見女孩，女孩害怕地說爸爸被抓走了，而當伊麗莎白想要向她靠近之時，女孩馬上激動地阻止伊麗莎白，聲稱伊麗莎白會被她感染。女孩沒有任何的線索，唯一的線索便是之前也有跟女孩同樣遭遇的人出現，而他們都曾在精神病院，接受過弗朗西斯的治療。伊麗莎白找到了弗朗西斯，拿到了之前前來治療的那名男子的表述，得知他來自一個感染時代，而有一個叫奧洛的人會來抓他。伊麗莎白有了女孩的一點信息之后，便稱他們會幫忙趕走奧洛，終于讓女孩說出自己的名字。女孩叫梅貝爾，因為她爸爸幫她找到了治她病的人，所以他們才一起逃走，可沒想到爸爸被抓了回去。伊麗莎白正想讓梅貝爾帶她去找，那個他們口中可以決定他們生死的尼古拉斯的時候，一個壯漢推著輪椅進來，非要把梅貝爾帶去檢查。伊麗莎白沒有發現這人是冒充的，正看著梅貝爾離開之時，看到醫院真正的工作人員前來了，這才知道中計了，所以只能馬上下樓去攔住壯漢。納瓦比拿槍頂著壯漢，逼他把梅貝爾放掉，可沒想到遭到了壯漢偷襲，結果被一起帶走了。阿蘭姆通過梅貝爾的描述，找到了一點線索，發現了梅貝爾的父親，是在新罕布什爾州附近失蹤了將近三十年的人。伊麗莎白和唐納德去調查阿蘭姆給的新線索，找到了可疑人員尼古拉斯留下的一部關于感染時代的書本。壯漢把梅貝爾交給尼古拉斯，因為多了一個人，讓尼古拉斯多問了一句，壯漢于是讓尼古拉斯帶走他要的人，把納瓦比留給他就好。雷蒙德把獄警格蘭頓的車給扣押了，逼著格蘭頓幫忙，讓他與賈德森通話。格蘭頓無奈照做，雷蒙德與賈德森通上了話，質問行李袋的事情，可賈德森卻稱他不知道。雷蒙德正打算去找另外的線索之時，詹妮弗打來了電話，同意幫雷蒙德找奈奧米，讓雷蒙德很驚訝。詹妮弗要求雷蒙德對她提出的問題，如實相告之后，她才會帶雷蒙德去見奈奧米。阿蘭姆根據那本書，以及尼古拉斯失蹤的地方，終于劃定了一個確切的位置，庫珀于是下令派人前往。此時，尼古拉斯他們商量了一下，擔心梅貝爾暴露他們，于是決定燒死梅貝爾。在尼古拉斯準備儀式，要燒死梅貝爾之時，FBI趕到了那里，尼古拉斯只能讓大家先躲進去，伊麗莎白馬上過去把梅貝爾救出來。因為尼古拉斯一伙躲進房子里，與FBI展開對峙，他們又無法靠近，讓阿蘭姆很是擔心，他怕納瓦比有事，只能冒險去談判，說服那些人相信，感染時代是一個騙局，目的只是拿他們來做實驗。阿蘭姆把尼古拉斯的陰謀一一說了出來，漸漸瓦解了他們，尼古拉斯不得不出面讓阿蘭姆閉嘴。珍珠相信了阿蘭姆的話，把書本拿進去看，發現一切都如書上所說，讓所有人都開始質疑尼古拉斯。珍珠不相信尼古拉斯，率先走了出去，找自己的女兒梅貝爾，接下來很多人都跟著離開，尼古拉斯不得不開槍制止，唐納德只好讓人發動進攻。FBI逮捕了尼古拉斯，可里面并沒有納瓦比的下落，阿蘭姆只能生氣去找尼古拉斯質問納瓦比的下落。雷蒙德如實相告，以為可以見到奈奧米，沒想到見到的卻是她的墳墓。伊麗莎白在抓到尼古拉斯之后，去攔住準備離開的雷蒙德，怪責雷蒙德讓他們去抓尼古拉斯，自己卻追著行李袋去了。因為沒有納瓦比的下落，庫珀只能下令，通過嫌疑犯的面容去尋找線索。