伊麗莎白一早來找雷蒙德，看雷蒙德打高爾夫的同時，雷蒙德把杜邦圓環的米切爾即將被刺殺，而這次的刺殺行動是旅行中介所為的消息告訴伊麗莎白。雷蒙德說明，旅行中介是殺手集團，這些年一直謀劃著各項謀殺任務，并且有非常精干的殺手。米切爾和妻子準備收拾東西跑路，伊麗莎白和納瓦比正好去找米切爾，要求米切爾跟他們回FBI。米切爾不肯承認自己有危險，不肯跟伊麗莎白她們離開之時，殺手突然出現開槍殺死了米切爾，伊麗莎白她們只來得及保護米切爾的妻子沒有受傷。雷蒙德因為湯姆知道骸骨的事情，便去找湯姆，讓湯姆不要再插手骸骨的事情，因為這件事情已經害死了尼克，可湯姆卻不肯改變決定。湯姆說明，他所做的是要幫伊麗莎白擺脫雷蒙德給伊麗莎白籠罩的陰影，而且不肯向雷蒙德透露任何信息。米切爾被殺，伊麗莎白和納瓦比便去之前被殺的蘭德瑞的農場，找他的女兒了解線索。在農場里，伊麗莎白她們發現了一張照片，發現米切爾和蘭德瑞都是旅行中介的人。阿蘭姆調查了旅行中介，發現米切爾和蘭德瑞兩人都在不同的地方開著旅行中介的店面，而他們因出了財務問題而遭來殺身之禍。阿蘭姆查閱所有資料，只知道旅行中介的其中一名雇員阿爾貢沒有遇害，庫珀于是叫人先把阿爾貢找回來。唐納德帶著納瓦比去找阿爾貢，正說明他很危險要帶他走之時，殺手又一次出現向阿爾貢開槍，因為有警察擋著，讓殺手偏了一點沒有殺死阿爾貢。阿爾貢不知道殺手的身份，他只知道殺手的代號是五號，是通過342郵箱接收任務的。庫珀去找以賽亞找不到，只能找雷蒙德幫忙，這才找到了躲起來的以賽亞，對他進行逼問，找出給他供毒的上家齊克。湯姆去找莉娜，要跟她談皮特的事情，還給莉娜看了他查到的資料，莉娜這才答應幫湯姆的忙，去皮特的辦公室復制資料，而曾經威逼莉娜不要再見皮特的神秘人，則跟著他們兩人一起離開。納瓦比他們去調查郵箱的事情，得知郵箱的主人是道森，于是FBI帶隊去了道森的家里，而這時道森正好因為被埃諾莉謊稱孩子在托兒所出了事，匆匆去托兒所了。伊麗莎白發現了道森的工作室，發現道森的妻子埃莉諾已經察覺到了道森的事情，特意將道森給騙走了。工作室里的信息顯示，埃莉諾利用了道森的失憶癥，將道森騙在了1989年，讓他以為自己還是殺手，然后借用道森的通訊頻道指使著道森，將旅行中介的成員殺死。埃莉諾一路上把真相告訴道森，然后把道森帶到了他們孩子的墓地前，把道森當年為了執行任務害死他們女兒的事情說出來，指責道森。在埃莉諾跟道森說真相的時候，伊麗莎白他們出現了，埃莉諾馬上向道森舉槍，聲稱道森才是對社會有害的，而她是在做正義的事情。伊麗莎白想勸說埃莉諾不要向道森開槍，可埃莉諾不肯答應，向道森開了兩槍，而她最終被警察的狙擊手開槍殺死。因為道森和埃莉諾夫妻的事情，讓伊麗莎白有了沖動，想馬上跟湯姆結婚，所以她把湯姆約去教堂登記結婚。