伊麗莎白拿著辛格爾頓闖入她的公寓的照片，去見雷蒙德，說明她懷疑辛格爾頓是一名黑警，而雷蒙德則關心伊麗莎白復職的事情。雷蒙德給伊麗莎白一些有關心理咨詢的提醒之后，便到了他與納瓦比見面的時間，所以他沒有跟伊麗莎白多說什么。雷蒙德拿了最近的一份報紙，提供了一項所謂的無辜計劃的黑名單給納瓦比，說明有人在制造一些謀殺案中的不在場證據，讓一些主要嫌疑人都無罪釋放。雷蒙德把幾起謀殺案中，都因為有第四目擊者出現，讓首要嫌疑人脫罪的案件一一告訴納瓦比，讓納瓦比回FBI對此進行調查。FBI介入調查山姆為最大嫌疑人的案件，經過調查他們發現，所謂第四目擊者見到的山姆是替身假扮的，并不是真正的山姆。庫珀在調查的過程中，把雷蒙德叫來談話，讓雷蒙德停止用不正當手段幫伊麗莎白找出殺死湯姆的兇手的事情。雷蒙德在見過庫珀之后，便去幫庫珀查那個冒充山姆的克希爾，他直接把照片給馬里昂，讓馬里昂幫他找人。伊麗莎白見過了心理醫生，被心理醫生要求再見一見雷蒙德，她只能去求雷蒙德。伊麗莎白因為殺人兇手藏在警局，她必須拿回警徽才能查出真相，所以只能答應見心理醫生，而他與伊麗莎白的見面卻被警局黑警暗中監視著。雷蒙德沒辦法去診所見心理醫生，于是在半路上攔截她，將她請上了車談話。布萊恩因為自己的妻子出軌，他非常的憤怒想要殺死妻子，所以找上了羅利辛克萊三世策劃謀殺。羅利先讓布萊恩每天早晨固定去晨跑，然后沿街跟小攤販打招呼認識，讓那附近的人對他留有印象。在一切進行的差不多的時候，羅利便去找一個貌似布萊恩的大衛，讓大衛按照布萊恩的習慣去晨跑。與此同時，雷蒙德找到了與克希爾的女人，得知克希爾與羅利經常見面，雷蒙德因此斷定他才是幕后策劃者，所以去了羅利那里調果，隨后將地址給了FBI。FBI在羅利的工作室找到了布萊恩的資料，于是開始全面尋找大衛，同時找出布萊恩的妻子妮科爾，想避免她被殺害。羅利策劃好自己的計劃后，便帶著大衛去見布萊恩，連布萊恩自己都非常的驚訝，兩人如此的相似。布萊恩在停車場找到了自己的妻子妮科爾，跟妮科爾說了自己的殺人計劃之后，便向妮科爾開槍，妮科爾躲得及時才只讓布萊爾打中了手臂逃跑。布萊恩在停車場追殺妮科爾，差點就將妮科爾殺死的時候，納瓦絲他們趕到及時救了妮科爾。羅利在大衛完成任務來找他拿錢之際，想要殺大衛滅口，沒想到雷蒙德找上了他。雷蒙德讓大衛趕緊離開，然后把羅利帶走，想從他的口中得到自己想要的信息。雷蒙德與羅利談完之后，拿著從羅利那里拿到的名單去找庫珀，給庫珀提供證據將那些逃過審判的嫌疑人以協助殺害那些替身的罪名起訴，而他唯一的要求便是給克希爾一個風光的葬禮。辛格爾頓再次去伊麗莎白的家里，伊麗莎白拿起了手槍對準他，指責他是一個黑警，辛格爾頓只好把自己做的事情，如實跟伊麗莎白坦白，并說明他們是可以合作的。伊麗莎白相信辛格爾頓不是黑警，因為他對雷蒙德有存疑，所以伊麗莎白把他帶到FBI的辦公室，讓他知道雷蒙德的重要性。