方贊功夫了得，但陳澤(保劍鋒 飾)也是身手矯健，幾個回合下來，方贊大意輕敵，輸了拳賽，只能愿賭服輸，把西藥讓給陳澤。陳澤和薛樹東約定好交易的日期和地點，翩然離去。方贊嫉恨，派身邊小弟去跟蹤陳澤，打探他的底細。　　陳澤來到洪州著名的歌廳仙樂門，與紅歌星曼麗接上頭，曼麗其實是中共特委聯(lián)絡(luò)員唐薇(劉敏 飾)，負責(zé)陳澤和上級之間的秘密聯(lián)系。陳澤告訴唐薇，為晉察冀根據(jù)地搞到了一批藥品。唐薇也調(diào)查到日本梅公館對華東地區(qū)派駐特務(wù)的事情，特務(wù)頭目小林大佐即將抵達洪州，而他此行身上帶著一份日軍重要的戰(zhàn)略情報，很可能關(guān)系到全盤戰(zhàn)局。　　方贊發(fā)現(xiàn)自己派出跟蹤陳澤的小弟失蹤，知道陳澤這個人來頭不善。手下還帶回消息，說明日將有一批軍火從連云港運抵洪州碼頭，這批軍火是為了裝備洪州日本駐屯軍的水陸警備隊，方贊攜兄弟準備搶下這批軍火。　　舞廳內(nèi)，唐薇以紅歌星的身份，伴著洪州偽政府市長秘書蘇秘書翩翩起舞。蘇秘書有美人相伴，暈頭暈?zāi)X無意中說出駐屯軍的將軍正準備安排儀式迎接梅公館派來的人，唐薇不露痕跡地套著蘇秘書的話，打聽到小林大佐到達洪州的車次和時間。　　火車包廂里，小林大佐好整以暇、正襟危坐，手下報告抵達洪州后的迎接安排，被小林一一拒絕，他要求一切從簡。此時陳恩(李崇霄 飾)已帶著小滴溜混上了火車，小滴溜在車廂內(nèi)制造混亂把小林引出包廂，同時陳澤已迅速潛入，找到文件，用微型相機拍下照片，整個過程沒有引起任何人注意。　　而當(dāng)陳澤準備抽身離開時，一個熟悉的身影讓他感覺到內(nèi)心一陣莫名的悸動，那人正是沈雪清(戴嬌倩 飾)，陳澤在擁擠和嘈雜的車廂中告訴沈雪清自己有事在身，約好晚上見面地點，說完陳澤消失在人流中。