行動中心被他人硬闖，警報大作，亞歷克一行在門口發現了巫師小女孩瑪茲。瑪茲解決掉了暗影獵人們，瓦倫丁進來夸獎了她。此時被綁架的西蒙也向克拉麗發來視訊通知，視頻中，西蒙被綁在椅子上，瓦倫丁要求克拉麗去基地幫忙激活神劍，否則西蒙就會死去。克拉麗執意要去救西蒙，盧克百般勸阻。此時多蘿西婭從陰暗的角落里爬出來說有辦法可以毀掉神劍。多蘿西婭說只要杰斯碰到神劍就能摧毀它，眾人不信。曼奈克斯通過天使的影像分析出杰斯確實是可以摧毀神劍的那個惡魔。杰斯當即決定要去偷走神劍，還通知了亞歷克要他去關掉能量源，防止神劍被發動。拉斐爾無疑看到了亞歷克給伊莎貝爾發來的信息，通知行動中心被入侵了。拉斐爾盜走伊莎的手機藏在高處，借口離開了。見克拉麗還不前往基地，瓦倫丁再次發了視訊，當著克拉麗的面將西蒙割喉，克拉麗心急如焚想趕往基地。到了基地后，拉斐爾突然出現想要殺了克拉麗，千鈞一發之際杰斯和盧克出手救下克拉麗。進入基地之后克拉麗就被瓦倫丁的人制服，與此同時，盧克也集結了其他暗影魅族準備助攻。克拉麗見到了奄奄一息的西蒙，想讓他吸食自己的鮮血。西蒙一開始拒絕，之后便痛快飲血，瓦倫丁克拉麗失血過多便攔阻下來，而克拉麗也恢復原形變成了杰斯。此時真正的克拉麗正在集團中探索，而曼奈克斯則安撫好了瑪茲。恢復元氣的西蒙和杰斯一起攻擊了瓦倫丁并逃走，而克拉麗因為不敵對手被抓捕。這邊瓦倫丁的人也來攻擊亞歷克和哥德茲，幸好伊莎及時出手相救。杰斯本想等到后援到來再奪取神劍，然而瓦倫丁已經拖著克拉麗硬逼著她要握住神劍。眼見克拉麗的手就要觸摸到神劍，西蒙沖出來撲倒了瓦倫丁，而集團外的援兵也準備行動了。西蒙準備帶走克拉麗，杰斯沖上來，不顧克拉麗傷心的勸阻，握住了神劍。但是人劍具毀的場面并沒有出現，杰斯只是被彈開了。原來這一切不過是瓦倫丁的計中計，后援們沖了進來，瓦倫丁手持神劍指向蒼穹。一股巨大的力量迸發出來，后援們紛紛丟盔棄甲，倒地掙扎。瓦倫丁停下之后，克拉麗這才發現所有的暗影魅族全部死了，驚覺自己的哥哥杰斯身上根本就沒有惡魔之血。門口的盧克也發現中計，化身為狼撲倒了瓦倫丁卻被刺傷。杰斯也沖過來與瓦倫丁爭斗，瓦倫丁稱注射了天使血脈的杰斯是自己一生的得意之作。瓦倫丁說杰斯根本就不是他和喬斯琳的兒子，兩人赤手空拳打斗。克拉麗趕來拿起了武器，突然腦海中又浮現了一個神秘咒語。克拉麗在劍上畫出咒語，神劍上的符文隨之一亮而后熄滅。此時杰斯打算殺了瓦倫丁被克拉麗阻止了，因為他們還沒有圣杯的下落，與此同時神劍也消失了。瓦倫丁被押到圣廷接受審判。在清理死亡人員的時候，西蒙突然被一道陽光打中，卻發現自己再也不懼怕陽光。克拉麗得知此事，與西蒙深情擁吻。(本季終)