發現了塞巴斯蒂安真實身份的麥克斯被他襲擊，但是這時克拉麗正好進來，奄奄一息的麥克斯被藏在亞力克的辦公桌底下。瑪雅和西蒙玩得很愉快，在回家時發現一個狼人在襲擊人類。亞力克在開緊急會議時不在狀態，被伊莎貝爾發現了。馬格納斯和盧克來到希麗宮，希麗女王要和暗影獵人開展，盧克表示只想處死瓦倫丁但不想和暗影獵人開戰，馬格納斯表示自己要考慮一下。伊莎貝爾發現了昏迷過去的麥克斯，麥克斯已經失去了意識。馬格納斯回想起自己和亞力克相識時的場景，心中對希麗女王的提議搖擺不定。奧莉帶著另一個搭檔來了餐廳，瑪雅告訴盧克羅素襲擊了人類。杰斯發現了母親的盒子放在了伊莎貝爾發現麥克斯的地方，大家得知是喬納森襲擊了麥克斯，亞力克下令封鎖學院并全力搜尋喬納森。被羅素攻擊的盲呆轉變成了狼人。塞巴斯蒂安勸伊莎貝爾去休息一會，自己來代替她，正在伊莎貝爾要離開時，伊莎貝爾的父母親趕來，并提出要為麥克斯重啟大腦，亞力克找到馬格納斯請他幫忙救麥克斯。盧克找到羅素，羅素要和盧克決斗，并約定誰活到最后誰就是首領，羅素敗給了盧克，大家歸順于盧克。瑪雅告訴了西蒙自己的前一段戀情，是自己的前男友把自己變成了狼人。塞巴斯蒂安碰到親自去守護圣境的杰斯，馬格納斯說只有圣者伊諾克才能救麥克斯。杰斯接到亞力克說麥克斯離開的消息后趕往手術室，塞巴斯蒂安趁虛而入打倒了守衛拿走了圣境。塞巴斯蒂安想要逃離學院，但是不能突破封鎖，因為克拉麗從瓦倫丁的日記中找到了喬納森的弱點。塞巴斯蒂安問克拉麗如果抓到喬納森會怎么樣，克拉麗表示自己已經對喬納森改變了看法，她可能會親手殺了他。杰斯發現了短信并不是亞力克發的，克拉麗發現了塞巴斯蒂安就是喬納斯，克拉麗刺傷喬納森，喬納森逃跑了。克拉麗想要廢除圣境的法力，消除可以銷毀魅影世界的東西，但是發現手中的圣境是假的。瑪雅和西蒙來給被羅素襲擊的盲呆送吃的，他已經度過了轉換期。麥克斯醒過來了，第一句話就是問有沒有抓住塞巴斯蒂安。亞力克向馬格納斯道歉，馬格納斯在玫瑰即將枯萎之時作出決定站在希麗女王這邊，兩人最終還是站在了不同的立場。盧克作為首領給自己的手下慶祝歸隊，但這一切都被奧莉的攝像機記錄下來了，奧莉和新搭檔得知了這個秘密。伊莎貝爾為自己將塞巴斯蒂安帶到學院來而感到自責，克拉麗通過夢境而推出真正的圣境是林恩湖。