瓦倫丁告訴杰斯他不是自己的親生兒子，克拉麗也不是杰斯的親妹妹，杰斯和亞力克在比試時表示他不會告訴克拉麗，克拉麗已經有了西蒙，他不想破壞他們。克拉麗和西蒙相依在海灘邊，西蒙對自己是吸血鬼中的異類而感到自卑，克拉麗讓他享受現在。杰斯找到克拉麗，告訴她檢察官赫倫戴爾到達基地，西蒙對杰斯的類天使血液表示感謝和會守口如瓶，杰斯看著克拉麗與西蒙吻別，心中感到一絲不快。瓦倫丁被要求說出圣杯的下落，并受到了痛苦的折磨。杰斯和克拉麗因為是瓦倫丁的孩子而受到赫倫戴爾的致以，并被要求選擇正確的隊伍站隊。亞撒色來到酒吧找到赫倫戴爾的安保人員，在他們拒不說出圣杯的下落后殺死了他們。伊莎貝爾毒癮發作，亞歷山大想幫她，惡魔來襲，亞沙貝爾讓他別擔心自己。盧克拒絕屠殺人類，拉塞爾要和盧克單挑并且想要打破盧克的領導，盧克不想自相殘殺，后被探長叫去出事的酒吧。伊莎貝爾找到拉斐爾，想要向他求助，但是拉斐爾不想讓他越陷越深而拒絕了她。杰斯認為酒吧殺手是一個強大的惡魔，克拉麗主動說愿意傾聽他關于靈魂之劍的事情，杰斯說沒有什么好說的。伊麗莎白來找吸血鬼，碰上亞撒色，在打斗的過程中碰上塞巴斯蒂安救了她。西蒙在盧克的餐廳碰到了瑪雅,瑪雅對他在日光底下來去自如趕到非常驚訝，西蒙就把一切都告訴了她。亞力克找到馬格納斯，發現拉斐爾也在，拉斐爾告訴亞力克伊莎貝爾去找杜蒙特那里找血了。亞力克和杰斯找到瓦倫丁，問亞撒色為什么要對伊莎貝爾下手，瓦倫丁提出他們可以利用他和亞撒色做交易，并逼杰斯告訴克拉麗他并不是她哥哥。克拉麗知道后心情非常復雜，并且表示他們之間必須有絕對的信任。塞巴斯蒂安救下伊莎貝爾之后將他帶到自己的公寓，并給了她控制毒癮的藥，并以自己的經歷鼓勵她。拉塞爾帶著人走了，他們信服了菲力，盧克表示自己已經在招募人了。塞巴斯蒂安讓伊莎貝爾聯系基地，讓他們放心，并談起了自己的過往。拉斐爾找到西蒙，西蒙坦白自己可以在日光下行走。杰斯一行人召喚出亞撒色，但是克拉麗的如尼文突然不管用了，杰斯正揮刀砍向亞撒色時，他逃走了。亞撒色使用咒語將瓦倫丁和馬格納斯的身體互換，馬格納斯被安保帶走。亞力克接到伊麗莎白的電話，得知她很安全。克拉麗向杰斯道歉，并表示需要時間來接受這一切。