喬納森并沒有死，而是順著海水飄到了海灘，他用自己的血召喚出了幽靈魔。西蒙和盧克告訴馬格納斯瑪雅失蹤和希麗女王有關系，馬格納斯說下次見到希麗女王的時候他會查探的。希麗女王想要從瑪雅身上套出關于西蒙的更多信息，瑪雅心急如焚想要逃走，被女王的人抓住帶去漫游森林。學院的空中感應器發出警報，幽靈魔入侵城市。亞力克的箭擊中幽靈魔，但它卻分裂成幾部分繼續逃走。盧克和西蒙來到希麗宮，盧克識破希麗女王的詭計，得知她和瓦倫丁已經達成合意。克拉麗和杰斯通過移空門前往林恩湖追擊瓦倫丁，亞力克和伊莎貝爾留下繼續對付惡魔。伊莎貝爾勸亞力克放下心理包袱去告訴馬格納斯希麗女王和瓦倫丁達成協議，并請求馬格納斯封印惡魔入侵的缺口。克拉麗和杰斯找到馬拉凱執行官，想要讓他帶人和他們一起去林恩湖攔截瓦倫丁，卻發現馬拉凱是集團成員，杰斯和克拉麗被他扣押。杰斯質問馬拉凱為什么會和瓦倫丁為伍，馬拉凱想要維護天使一族而鏟除魅族。馬格納斯知道惡魔來自伊多姆，亞力克一行人來到海灘，找到了伊多姆的缺口，馬格納斯在封印缺口時受傷。瑪雅在漫游森林徘徊，盧克和西蒙找到了瑪雅，希麗女王答應讓他們走。馬拉凱將克拉麗送上斷頭臺，在千鈞一發之際，杰斯掙脫束縛救下克拉麗并殺死馬拉凱。杰斯和克拉麗來到林恩湖，杰斯被瓦倫丁刺傷，亞力克感應到杰斯遇到生命危險，杰斯在對克拉麗說了一句我愛你之后死去。克拉麗想要為杰斯報仇但是被瓦倫丁打暈，在瓦倫丁想要把圣杯和圣境結合在一起的時候克拉麗醒過來，但最終未能組織他召喚拉吉爾。亞力克一行人來到林恩湖，但是天使已經被召喚了。瓦倫丁請求天使消滅一切有惡魔之血的生物，無論是暗影獵人還是魅族，只要他獻出自己的血液，就可以要求天使做一件事情，克拉麗找到杰斯的石杖，在瓦倫丁行動之前阻止了他，瓦倫丁被殺死。天使應允擁有天使之血的克拉麗一件事情，克拉麗想要杰斯復活，天使消失，杰斯活過來了。亞力克一行人找到了杰斯和格雷克，但杰斯并未告訴他們克拉麗向天使求助的事情。魅族世界為鏟除瓦倫丁而開慶祝會，伊莎貝爾和克拉麗因為這次的事情感情更深了，克拉麗和西蒙仍舊是朋友。瑪雅問西蒙為什么希麗女王會放他們走，西蒙并未透露，在離開的時候戀戀不舍地看著瑪雅。亞力克和馬格納斯握手言和，兩人感情升華，彼此都深愛著對方。杰斯想要克拉麗將杰斯復活的事情當做秘密，奧莉找到盧克，并告訴他自己已經知道他是狼人。西蒙來到希麗宮，他答應了希麗女王要在希麗宮住下。杰斯突然感覺痛苦不堪，所有幽靈魔結合成一個惡魔，惡魔走到喬納森身邊，輕輕地說“我來了，兒子”。（本季終）