馬格納斯向守衛呼救，說瓦倫丁逃走了。附身到馬格納斯身上的瓦倫丁在找辦法找回真身，亞撒色說只要瓦倫丁把圣杯給他，他就幫助瓦倫丁回復真身，瓦倫丁說亞撒色必須先把他變回去，他把圣杯放在一個暗影魅族無法進入人地方，亞撒色威脅他不交出圣杯就讓他作為一個骯臟的巫師死去。克拉麗和西蒙正在親熱時杰斯發了一條關于亞撒色的消息，外面突然傳來聲音，西蒙以為是拉斐爾，出了門卻什么都沒發現。據得到的消息，亞撒色往南方逃去了，赫倫戴爾說首先要把亞撒色制服，然后再決定怎么處置杰斯。伊莎貝爾感謝收留他的塞巴斯蒂安?韋爾拉客，并邀請他和她一起回學院，塞巴斯蒂安考慮一番后隨著伊莎貝爾回去了。伊莎貝爾向大家介紹塞巴斯蒂安并告訴大家是他在危難時救了她一命，并且他知道所有關于亞撒色的事情。塞巴斯蒂安告訴大家驅除他的唯一辦法就是刺破他的惡魔核心，但這并不簡單，他主動提出可以幫忙，盡管杰斯勸他答應，但是被亞力克謝絕了，他只和馬格納斯合作。亞力克懷疑塞巴斯蒂安出現和救伊莎貝爾的時間過于湊巧，伊莎貝爾為塞巴斯蒂安感到憤憤不平。瓦倫丁無法找到圣杯，這時亞力克給馬格納斯打電話，亞力克覺得他有點不對勁，亞力克找到他，正在談話的時候亞撒色出現，亞撒色被射傷后消失。赫倫戴爾找到杰斯兩兄妹，告訴他們處置他們的辦法就是做一個關于獨特的天使之血的能力的測試，兩人答應了。瓦倫丁找到麥格，謊稱自己被大惡魔下了咒失去了記憶，無法使用魔力。麥格教他如何使用魔法。西蒙請求伊莎貝爾幫他接近拉斐爾，伊莎貝爾坦白自己對吸血鬼的毒液上癮了。附身在瓦倫丁身上的馬格納斯受盡了虐待，但是沒有人相信他是馬格納斯，直到他對亞力克說出和兩人之間的愛情。亞力克和克拉麗在進行測試，克拉麗還是無法使用如尼文，主人質疑克拉麗自己創造的如尼文究竟是否存在。伊莎貝爾和西蒙來看望羅莎，拉斐爾的妹妹。伊莎貝爾幫西蒙和羅莎拍了一張合影。亞力克告訴杰斯馬格納斯的事情，杰斯讓亞力克不要相信他。瓦倫丁找到馬格納斯，他的隱身術失效了，這時赫倫戴爾進來，繼續折磨著馬格納斯，比他說出圣杯的下落，沒有人相信馬格納斯被下了咒語，赫倫戴爾下達死刑命令。塞巴斯蒂安找到克拉麗，并說情感能給與我們力量，杰斯就是他要阻擋的力量。伊莎貝爾不經意說出了杰斯不是伊莎貝爾的哥哥，這時拉斐爾出現，并因為西蒙私自接近自己妹妹而報復他，西蒙是日光行者，他能夠接受日光的直射而因此逃過一劫。圣庭拒絕了赫倫戴爾的死刑請求，并要求亞力克幫助她私下處理馬格納斯。瓦倫丁找到杰斯，對他出手后杰斯發現他不是馬格納斯。瓦倫丁帶著杰斯找到赫倫戴爾，并用杰斯來威脅赫倫戴爾，杰斯正是赫倫戴爾的孫子。馬格納斯按照要求找到瓦倫丁，杰斯被放走，克拉麗在嘗試解開魔障。瓦倫丁和馬格納斯身體換回來了，克拉麗成功解開魔障，瓦倫丁重新被控制。伊莎貝爾和西蒙走在街道上，并讓他不要過于糾結杰斯是不是克拉麗的哥哥，塞巴斯蒂安邀請克拉麗共進晚餐，克拉麗表示感謝并婉拒了。克拉麗來到西蒙家，兩人誤會解開。赫倫戴爾將象征著家族榮譽的指環交給杰斯。