曹操重新興建了皇宮，讓孔融(古巨基 飾)把所有的布置陳設(shè)都按原來的舊例擺放。皇帝龍顏大悅，封曹操為大將軍位列三公之上。曹操住進(jìn)大將軍府，一時(shí)風(fēng)頭正盛。袁紹(孫洪濤 飾)(趙立新 飾)寫來書信，信中口氣傲慢，讓曹操借糧食給自己，說弟若不借，兄將自取。曹操命人送五百斛糧食給袁紹，而且指明不能引起沖突，手下妙才等人很是生氣，覺得不能這樣認(rèn)慫。　　事實(shí)上，袁紹是故意想激怒曹操與自己火拼。袁紹手上有十五萬兵馬，曹操手上只有四五萬兵馬，自知自己無法與其對(duì)敵，所以只能暫時(shí)隱忍。曹操研究出一個(gè)屯田令，讓老百姓可以安居樂業(yè)，休戰(zhàn)時(shí)為民種地，作戰(zhàn)時(shí)當(dāng)兵上陣殺敵。曹操認(rèn)為自己真正的肘腋之患是劉備(楊威 飾)，想找機(jī)會(huì)除去對(duì)方。袁紹大敗公孫瓚，收復(fù)了幽并青三州，勢(shì)力正盛，想邀請(qǐng)皇帝來自己的地盤。皇帝表示自己不想再受顛簸之苦，不想再遷都了。但是曹操請(qǐng)求皇帝加封袁紹位列三公司徒之職，同時(shí)表示現(xiàn)在呂布(營(yíng)峰 飾)不斷侵?jǐn)_兗州，應(yīng)該討伐。曹操討伐呂布。呂布逃走攻打劉備，占了徐州，然后將沛縣撥給劉備占用。袁紹任了司徒之職，卻認(rèn)為是個(gè)虛銜，甚為不滿。沮授出主意，讓袁紹攻打曹操，趁他羽翼未豐之際滅掉他。可是袁紹舉棋不定，沮授拂袖而去。　　袁紹的另外一位謀士給他出主意，讓他上表請(qǐng)求皇帝封自己為大將軍。滿朝文武為此事吵了起來。曹操接來大夫人與曹昂，讓曹昂在宮中做事。大夫人卻不高興，她覺得要不是卞夫人剛生了曹植，沒辦法侍奉他，也不會(huì)想起自己來。曹操傾訴自己的苦衷，大夫人卻擔(dān)心曹昂在處理宮中的事情時(shí)遭遇意外。皇帝征詢曹操的意見，曹操表示自己可以把大將軍的名號(hào)讓給袁紹。袁術(shù)(丁凱 飾)攻打徐州，曹操坐山觀虎斗，袁紹覺得此事對(duì)自己不利。袁紹設(shè)宴，把各位大將都請(qǐng)來，慶祝自己獲得大將軍之位，同時(shí)加封自己的三個(gè)公子，還有侄子。官職相等，屬下認(rèn)為不合律例，袁紹卻不以為然，認(rèn)為自己這輩子吃太多迂腐之人的虧了，這次不想再犯同樣的錯(cuò)誤。