建安二年春，建忠將軍、宣威侯張繡與荊州劉表結連，欲興兵來奪皇帝。許昌因屯田之策糧食豐收，曹操遂率兵南征。行前，曹操表奏劉備(楊威 飾)為豫州牧，至此人稱劉備為“劉豫州”。董承(李明 飾)帶劉備進宮見駕，說服了皇帝給自己五萬兵馬攻打徐州。曹操卻隨后入宮，勸說皇帝改變了主意，手下說劉備是只虎，不要養虎遺患，但是曹操卻覺得劉備只是條狼而已?！　〉诙欤靡庋笱蟮膭涞戎颖?，卻等來了任命自己為豫州牧的消息。至于兵士更是一個人也沒有。劉備知道是曹操搞的鬼，卻也沒有什么好辦法。因為豫州歸屬許昌，這只是一個有名無權的虛職。宛城太守張繡與宣威候劉表聯盟，曹操帶兵去討伐。曹操表示許昌就交給劉備管理，曹操還表示自己的兵交給劉備管。劉備明白，這些兵都是曹操派來監視自己的。同時劉備也明白，曹操死死地盯著自己的一舉一動。曹操攻打張繡，他派人去求劉表援助，劉表顧左右而言他。張繡的手下謀士賈詡(孫祺 飾)出了一個假降的主意。第一條是降漢室不是降曹操，第二條是讓曹操入城，但是只帶隨從，因為怕城內的老百姓驚慌，之前他的兵士屠城，給眾人造成了很壞的印象。賈詡找到張繡的嬸娘鄒氏，設了一計?！　∴u氏的老公張濟將軍死于曹操之手，鄒氏對曹操也是恨之入骨。她決定配合賈詡，完成陷害曹操的計謀。曹操不顧手下人的勸阻，來到城里赴宴。曹昂非要跟著去，曹操不許。宴席上，典韋與胡車兒比賽舉石鎖助興。三百斤的石鎖，兩個人能舉很長的時間。曹操很開心，賞了雙方銀兩。眾人又開始拼起酒量。起初他很謹慎，不敢飲酒。張繡說自己讓人獻上一支西域的舞蹈，希望曹操喜歡。但是很快，鄒氏上來跳舞。鄒氏故意趁著跳舞的間隙對曹操暗送秋波，曹操心動。鄒氏干脆坐在他腿上勸他喝酒。曹操起先還不想喝，但是后來禁不住她的美色誘惑，曹操飲得大醉，擁她入懷。張繡帶人闖入，說曹操調戲老將軍張濟的遺孀鄒氏，無禮在先，應該誅殺。張繡帶人砍殺曹操，曹操屬下因飲了酒，無力抵抗。曹昂假稱自己是曹操的手下，因為辦事來晚了，請求入城。城內士兵放他進入城中。此時，曹操發現中計，開始帶著屬下往城外撤退。