戰后顧屠蘇(孫瑋 飾)精神受創天下電影籌備重新開拍

顧桑落(姚卓君 飾)(姚卓君 飾)和顧延枚(張翰 飾)在云南一個小村莊打聽到了顧屠蘇最后停留的那個村子，但是那個村子已經被日本人炸毀。他們從一個當地人口中得知晚上村子里會放電影，放的是天下的《俠女救世》，便決定晚上跟村民們一起看電影，第二天再到顧屠蘇停留的村莊去查看。

晚上村里的人都圍在村口看電影，顧延枚拿起喇叭給村里人解說著電影情節，說到興起時村民們個個捧腹大笑，沒有人留意角落里一個邋里邋遢的乞丐偷偷看著電影幕布，眼神里那懷念和憧憬的目光。

電影放完了之后大家都各自回房間了，突然顧延枚被一陣哄鬧聲吵醒，外面的村民們正在毆打一個偷東西吃的乞丐，顧延枚定睛一看那乞丐竟然是顧屠蘇。顧延枚和顧桑落慌忙攔下村民，然而顧屠蘇卻有些神志不清，拿著棍子對身邊人一陣亂打，顧延枚將電影幕布拉起像是白旗的樣子大喊敵人已經投降，顧屠蘇這才緩緩清醒，意識到戰爭已經結束了。

回到上海的顧屠蘇依然有些神情恍惚，經常回想起戰友慘死的樣子，但是對家人卻只字不提，顧桑落覺得自己愧對弟弟，決定讓顧屠蘇好好休養，什么事情都不讓他操心了，天下的事情就兄弟三個也能撐起來。

顧若下(譚凱 飾)跟銀行的潘大班談貸款的事情，戰亂之后一切百廢待興，天下也打算重拍《胭脂美人》，潘大班對此非常支持并表示會全力湊成融資，但是因為戰后經濟非常不穩定，他建議天下不要把所有籌碼都壓在上海，可以考慮往海外投資擴展。

而這一點跟顧延枚想法不謀而合，三兄弟決定分頭行動，顧延枚到香港將片場先收回來，然后顧桑落在上海重新開拍胭脂美人，顧若下則到新加坡重整院線，因為王靜(郭子千 飾)懷孕了他也急著回去。

碧玉陪王靜到醫院做身體檢查，撿到了孔令捷(劉長德 飾)的手帕，然而對方卻刻意躲避并未與碧玉相見。碧玉離開之后王廷恩來到病房，孔令捷一人坐在輪椅上空悲嘆，原來當日碧玉生產的時候，孔令捷急著出門找醫生，卻撞上日本人還被當成反日分子，結果被打斷了腿，自此他便覺得無顏再見碧玉。

顧若下趕到新加坡還沒見到王靜，便跟新加坡各院線老板一起應酬去了，王廷恩對此非常不滿，認為若下眼里根本就沒有自己的女兒。

顧延枚在香港遇到了姚祖光，他收購了新光華電影，準備在香港大展拳腳，并陰陽怪氣地說想看看顧延枚有什么能耐讓天下在香港起死回生。

顧延枚約見了游先生，希望他繼續跟天下合作拍電影，然而現在的游先生為了生計手頭已經接了多部電影，無法排出空擋了。說起香港現在的電影市場，大家只求有電影看，至于電影質量沒有太多要求，游先生建議天下放棄對電影的精雕細琢，以數量取勝占據市場，對此顧延枚并不認同，他覺得做電影質量是第一位的。

顧桑落深夜還在清算片場預算，梅燕勸他早些歇息，對于算賬他最不擅長還是應該找別人做，顧桑落說以前這些賬務都是顧屠蘇算的，現在屠蘇神志不清只能自己算了。

晚上大家都睡下了之后，顧桑落突然被一陣算盤聲吵醒，下樓發現顧屠蘇正在幫他算賬，雖然他精神還有些恍惚，但是賬目卻清晰了當，原來屠蘇的心里一直記掛著天下，記掛著兄弟。

若下在飯店偶遇了附近娛樂會所的美娜小姐，美娜讓若下推薦一款雞尾酒喝，若下推薦了黑天鵝，并解釋這是自己為太太自創的，美娜喝完之后便斷定若下的夫人性格一定很火辣，所以才能喝得下這種混出來的酒。美娜表示自己喜歡簡單直接，然后隨手拿了一瓶酒倒了便喝，若下覺得美娜是很有個性的女人。

王靜和若下的結婚紀念日這天，王靜早上醒來發現若下已經離開，留了紙條讓她到辦公室幫忙帶些文件回來，對此王廷恩埋怨若下沒出息，非要懷孕的老婆充當秘書跑腿，王靜一門心思向著若下，王廷恩感慨女大不中留。

王靜到若下的辦公室看到若下和兄弟的照片，照片中的若下笑的很開心，然而跟自己在一起的時候卻很少這樣笑。她拿了文件下樓卻發現旁邊一個很大的牌匾寫著結婚紀念日快樂。原來若下并沒有忘記今天的日子，而是悄悄在辦公室旁邊布置了浪漫的晚會，就是為了給王靜一個驚喜。