大創鬼子突破重圍，隊伍展開編前訓練

龍千言(李晨 飾)發現了后山閑置的大炮，在他的仔細琢磨下，找出了大炮的問題所在并把它修好了。這門大炮大大增強了興龍山的實力，極大的鼓舞了大伙兒的士氣。

馬三炮(沙溢 飾)和萬山紅(馬蘇 飾)百般懇求，轟天雷(何鐵紅 飾)才松口，向馬三炮引見了采參農猴爺。猴爺給他們指出了一條上山的險路，帶著馬三炮和萬山紅上山。這條路根本不能算路，他們基本上是爬著往上走，越走越陡峭，最后只能靠繩索往上爬，若是一個不小心掉下去，就是粉身碎骨。三人經歷了千難萬險才上得山去，他們把與抗聯合作的消息傳上了興龍山，讓大伙兒都激動不已。

眾人再次向山下沖去，這次，大伙兒決定智取，假意向日本人妥協，獻出馬三炮。等到眾人與鬼子達到近距離以后，才展開攻擊，殺日本人個措手不及。而龍千言在后方安置好大炮，對山下的鬼子一陣炮轟，北原的軍隊受到重創。李鐵牛殺下來看到了驚天雷(陳晴漪 飾)，一路追出去。驚天雷了解李鐵牛，他受不得激將，便提出與他決斗，好在打斗中求得生機。李鐵牛是條光明磊落的漢子，便答應了她。驚天雷在打斗中拋灑石灰，迷了李鐵牛的眼，李鐵牛一時睜不開眼，吃了大虧受了傷。二人扭打時，不小心一起跌落了山崖。戰斗勝利了，可是李鐵牛死了，大伙兒都非常難過。

趕跑了鬼子，龍千言和馬三炮等人都要求加入抗聯，老五(陳錚 飾)告訴他們，必須要通過嚴格的訓練以后才能對他們進行收編。這些興龍山的人當然不服氣，幾次與鬼子的較量下來，他們認為自己已經很強了。為了讓他們能心甘情愿的接受訓練，老五安排抗聯的部隊與興龍山的兄弟在樹林里分小組比賽，興龍山的兄弟們雖然英勇善戰，但畢竟戰斗經驗不足，全都落敗了。這下大伙兒才真正意識到自身的不足之處，接受老五的魔鬼訓練。老五帶著大伙兒跑步拉練，學習認槍，站軍姿。馬三炮吊兒郎當的樣子，鬧了不少笑話。